大家早上壕！
先看海外要闻：
美股收跌，道指跌0.14%、纳指跌0.06%、标普500跌0.16%；亚马逊收涨2.11%，苹果涨0.47%，微软涨0.43%，Meta涨0.26%，谷歌A涨0.07%，英伟达则收跌0.77%，特斯拉跌2.04%。
特斯拉Q2利润两位数剧减、不及预期，平价车等新车仍有望明年上半年投产，Robotaxi推迟问世至10月，盘后跌超8%。
谷歌Q2营收盈利增超预期，季度云收入首超百亿美元，但广告放缓，押注AI投资的资本支出超过一季度，盘后震荡转跌。
据The Information报道：苹果折叠屏手机可能会在2026年发布。
Meta发布新款强大的AI模型Llama 3.1。
马斯克：特斯拉预计全自动驾驶（FSD）到年底将在中国和欧盟获批。
诺和诺德减肥药Wegovy获得英国监管部门批准，可用于治疗心脏病。
联想到2027年将把AI整合到所有个人电脑。
据IFX，俄罗斯8月将再实施汽油出口禁令，并考虑是否进一步延长。
国内重大事件汇总：
1、发改委等五部门：印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，到2025年底电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能。
2、发改委等四部门：印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，到2025年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。
3、国家发改委：支持优质企业借用中长期外债 促进实体经济高质量发展。
4、国资委：持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动。
5、广州最低房贷利率已降至2字头。
6、小马智行或9月赴美IPO。
7、据晚点LatePost，抖音电商弱化低价，GMV重回第一优先级。
8、云南钢厂集体发声7月不再跌价。
9、北上资金昨日净流出41.83亿，其中净卖出贵州茅台3.36亿，五粮液2.70亿，中际旭创2.27亿，净买入比亚迪4.10亿，寒武纪2.57亿，农业银行2.54亿。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，沪指距离2900点已不远，逼近7月上旬创下的阶段性低点，在近期利好消息不断的背景下，后续或仍有利好政策出炉，预计市场下行空间或有限，沪指有望在2900点附近触底反弹。
方向上，光大证券认为，巴黎奥运会即将开幕，相关概念或有轮动炒作的机会，可短线关注体育概念、运动服饰、啤酒等相关板块。
今日题材方面：
1、有色 · 铝 | 7月23日，国家发改委等五部门发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》的通知。其中提到，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。通过实施节能降碳改造，电解铝行业2024年—2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。
点评：光大证券认为电解铝行业排放核算指南的推出意味着国内电解铝行业距离纳入全国碳交易市场的时间越来越近。若电解铝行业纳入全国碳交易市场将会给行业带来两个显著变化。一是火电铝企业面临显著的碳税成本压力，拥有更低碳排放的水电铝和再生铝将受益明显；二是铝企后续将增加对绿电使用的比例，并将通过技术升级降低吨铝电耗。
2、氢能源/燃料电池 | 据界面新闻7月23日报道，德国计划建设一条1万公里的氢气网络，预计投资197亿欧元。
点评：据国金证券，欧盟规划2030年实现2000万吨可再生氢产量，其中1000万吨进口。而欧洲本土2022年电解水制氢产能仅约3万吨，需求缺口巨大。从全球电解槽产能看，中国企业占比过半并且扩产迅速，而其余国家的设备产能并不足以支撑其完成氢能发展目标。因此在全球转型发展可再生能源且海外产能缺口下，中国企业迎来出口机遇。
3、固态电池 | 据中证报报道，业界对于全固态电池的探索从未止步，近日，中科院之声官宣，中国科学技术大学开发出一种用于全固态电池的新型硫化物固态电解质，该材料在具有硫化物固态电解质固有优势的同时，相较其他硫化物固态电解质，成本更加低廉、更适合商业化。
点评：业内认为，固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田等车企巨头都在加紧固态电池的研发与产业化布局。宁德时代、三星等国内外电池企业亦在不断实现技术突破，并在产能规划、装车配套及融资等多领域加速布局，提前抢占固态电池市场高地。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%。
4、黄金 | 据上证报报道，当地时间23日，印度财长发表年度预算演讲，表示将把黄金和白银的进口税率从15%下调至6%，铂金和钯金的进口税率从15.4%下调至6.4%。业内人士表示，印度珠宝需求受到了创纪录高金价的打击，进口关税下调将保进消费，削弱走私黄金的动机。消息公布后，国际金价小幅上涨，再次站上2400美元/盎司关口。
点评：世界黄金协会今年6月的调查报告显示，29%的受访央行计划在未来12个月中增加黄金储备，创下自2019年这项年度调查开始以来的最高记录。国盛证券认为，在全球经济趋弱压力与美元信用出现裂痕的同步作用下，黄金或跨过了其他信用货币，成为了美元资产的直接替代，持续看好金价中枢弹性。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、哈森股份：拟以发行股份的方式购买苏州郎克斯87%的股权、江苏朗迅90%的股权、苏州晔煜23.0769%的份额，并募集配套资金。
2、中电电机：控股股东和大股东正在筹划重大事项，股票停牌。
3、万盛股份：公司或其下属基金拟通过现金方式收购广州熵能创新材料股份有限公司不低于51%、不高于67%的股份。
4、中天精装：全资子公司拟投资FCBGA（ABF)高端IC载板公司科睿斯半导体。
5、赛微微电：预计上半年净利润同比增长570%左右。
6、聚辰股份：上半年净利润同比预增124.93%。
7、乐鑫科技：上半年净利润同比预增135%左右。
8、圣泉集团：拟斥资1.5亿元至2.5亿元回购股份。
9、中科三环：拟回购6682.5万元-1.33亿元股份。
10、华谊兄弟：拟3.5亿元将东阳美拉70%股权转让给阿里影业。
11、晶方科技：股东中新创投拟减持不超过2%股份。
12、国中水务：7月22日签署的《股权交易意向协议》仅为意向性协议，最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性。
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