晚报 | 7月22日主题前瞻 | 选股通

明日主题前瞻

1、移动支付 | 据中证报，作为中国乃至亚洲最大的金融科技展会，2024中国国际金融展于近日开幕。今年的金融展以“数字金融引领未来，守正创新共筑金融新生态”为主题，聚焦前沿科技成果。作为微信支付的最新创新成果，微信刷掌支付及虹膜识别技术一同在本届金融展亮相。今年，微信刷掌以更为成熟的姿态，向外界展示了落地一年来包含了应用生态圈完善、产品功能拓展等多个方面的亮眼成绩。

点评：媒体报道指出，今年3月，国务院办公厅印发了《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。微信刷掌以无介质、非接触等优势实际以创新技术，提供了更加便利民生的支付服务。自去年5月以来，微信刷掌支付已覆盖办公、校园、健身、零售、餐饮、交通等六大生活领域。在合作形式上，更多品牌商及服务商主动接入，将微信刷掌融入到到自身链条的一环，让微信刷掌的应用生态圈愈发趋于完善。

2、虚拟电厂 | 据中证报，7月18日，国内首个全绿电供应虚拟电厂项目已于在浙江宁波正式投入运行。据悉，该项目实现了工业园区可溯源全绿电供应，通过光伏、储能、充电桩、工业负荷协同运行，可实现多种电源参考实时经济性智能切换。

点评：媒体报道指出，虚拟电厂在新型电力系统建设中具有重要价值，是解决“能源三角”难题的重要助力，即同时实现安全、环保和经济。通过对分布式能源、多元负荷资源的整合和优化控制，虚拟电厂形成了一种“风险对冲”资源，可根据电网安全运行需求，以调峰服务、调频服务、需求响应等形式提供支持。它能够有效促进电网供需平衡，实现分布式能源低成本并网，推动绿色能源转型。华泰证券预测，2025年我国虚拟电厂市场规模将达102亿元，到2030年有望增至千亿元。

3、半导体 | 据中证报，近日，来自美国麻省理工学院、美国陆军作战能力发展司令部（DEVCOM）陆军研究实验室和加拿大渥太华大学等机构的科学家，利用名为三元石英的晶体材料，成功研制出一种新型超薄晶体薄膜半导体。薄膜厚度仅100纳米，约为人头发丝直径的千分之一。其中电子的迁移速度创下新纪录，约为传统半导体的7倍。这一成果有助科学家研制新型高效电子设备。

4、国产系统 | 据中证报，7月19日微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户因Crowdstrike软件遇到了系统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响。Crowdstrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件，主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务。当天下午晚些时候，根据Crowdstrike官方公布的信息，确定该问题与“发版（contentdeployment）”有关。北京时间19日微软表示，导致故障的原因已经得到解决。

点评：媒体报道指出，操作系统在整个IT产业链乃至整个日常生活中都扮演重要角色，实现操作系统领域的自主可控至关重要。从历史经验看，2018年3月白宫宣布采取措施限制中国投资，自主可控成为科技产业的核心方向之一。

5、养鸡 | 据中证报，当地时间7月17日，据巴西农业部消息，南里奥格兰德州的一家禽养殖场确认感染了Newcastle病毒，目前该禽养殖场已关闭。为了防止疾病蔓延，所有鸡将被销毁。巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国家鸡肉、鸡蛋和其他家禽产品的出口。

点评：媒体报道指出，近期白羽肉鸡苗价格继续上涨。根据益生股份官网数据显示，7月20日益生鸡苗报价3.7元/只，较7月18日上涨0.1元，较7月9日上涨1元，涨幅高达37%。从需求方面看，每年三季度通常为消费的旺季，会带动鸡肉价格上涨，从而带动养殖场毛鸡养殖积极性的提高和对商品代鸡苗需求的增加。从供给方面看，2022年5月以来，祖代白羽肉种鸡引种量的减少已经开始对今年商品代鸡苗的产量产生影响。目前，饲料价格低位，养殖户补积极性上升，种鸡场鸡苗订单加快，加上种禽端亏损时间较长，市场拉涨意愿较高。综合来看，在需求向好和供给偏紧的双重影响下，预计后续白羽鸡鸡苗价格仍有上行空间。

6、减肥药 | 据证券时报，7月19日，礼来宣布，穆峰达（替尔泊肽注射液）长期体重管理适应症获得国家药品监督管理局批准。穆峰达是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。今年6月，国家药品监督管理局批准了诺和诺德研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。叠加替尔泊肽注射液的体重管理适应症获批，意味着减重届的两大当红单品均已在国内获批。

点评：媒体报道指出，穆峰达是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。穆峰达可结合并激活GIP受体和GLP-1受体，通过调节食欲来减少食物摄入、降低体重和减少脂肪量。礼来中国总裁兼总经理德赫兰表示，穆峰达新适应症的获批标志着礼来中国迎来了首个长期体重管理创新药物。鉴于替尔泊肽优异的减重效果，以及我国不断攀升的肥胖率对 GLP-1的市场需求，替尔泊肽有望快速在国内放量提升销售额。同时，替尔泊肽将带动双靶（GLP-1R/GIPR）时代到来，国内GLP-1产业链公司望迎来发展机遇。

7、电梯 | 据上证报，7月19日召开的国务院常务会议研究加力支持大规模设备更新和消费品以日换新政策措施，决定统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以日换新。还要优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。

点评：广发证券研究所表示，内需方面，新梯总需求与地产景气度之间的相关性正逐步减弱，以轨交为代表的基建领域新梯需求兴起，叠加旧房加装市场空间广阔，当前正处于快速起步阶段;外需方面，电梯出口市场方兴未艾。目前电梯老龄化趋势明显，中国电梯保有量接近1100万台，正处于电梯大规模更新起点，未来十年空间可观。

8、华为鸿蒙 | 据上证报，华为开发者官网显示，HarmonyOS NEXT Developer Beta2近日正式发布，在Beta1的基础上，增强了ArkUl的基础能力，新增了手势挡截能力，丰富了多种组件的生命周期管理能力，提供多种组件更细化的设置项等。目前，华为已经开启了两拨HarmonyOS NEXT开发者及先锋用户Beta测试招募，机型支持Mate60、Mate X5、MatePad Pro等。根据计划，HarmonyOS NEXT的第一波公测将在8月份启动。

点评：中航证券研究所认为，长期以来，操作系统由欧美企业主导，但华为通过长期对操作系统技术研发投入，向下扎根，全面突破操作系统核心技术，实现包括操作系统的内核、外核、文件系统、到编程语言、编译器、编程框架，再到AI框架、AI大模型等全面突破。鸿蒙操作系统搭载的底座OpenHarmony已经成为发展最快的智能终端开源操作系统。

9、固态电池 | 据上证报，近日，四川首个固态电池创新产业园项目在宜宾市启动，总投资额高达95亿元。该项目由四川新能源汽车创新中心及成都赛科私募基金投资建设，分两期建设。此外，宁德时代公开了一项最新获得的固态电池实用新型专利授权。特斯拉也于近日公开了一则固态电池专利信息，其研发团队用新材料将电池循环寿命提升了10%。

点评：研究机构表示，2024年为半固态/固态电池装车元年，蔚来、上汽、广汽已发布固态电池方案并部分实现装车，其余车企有望持续跟进。海外电池厂商LGES、三星SDI等亦加速推进固态电池布局，计划2027年至2028年量产全固态电池。此外，低空经济的兴起使得固态电池商业逻辑进一步强化，新能源车+eVTOL需求共振，打开固态远期市场空间。

宏观、行业新闻

1、《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》：加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施；探索逐步扩大免费教育范围；完善基本养老保险全国统筹制，全面取消在就业地参保户籍限制；探索建立个人破产制度；深化财税体制改革，适当扩大地方税收管理权限；加快建立租购并举的住房制度。（新华社）

2、李强主持召开国务院常务会议，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。（央视新闻）

3、财政部：深化财税体制改革，建立健全与中国式现代化相适应的财政制度。

4、证监会：加强上市公司全链条监管，大力加强投资者保护。

5、上证科创板200指数将于8月20日正式发布。

6、上海：适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例。

7、深圳2024年上半年出口增长34.9%，创历史新高。

8、暑期档电影票房破55亿。

9、中国游客奥运期间赴巴黎订单翻倍，巴黎酒店均价上涨45%。

10、雷军：小米汽车预计11月提前完成全年10万辆交付目标。

11、重大技术突破，我国自主研制生产的全国首台套超大型热等静压装备正式发布。

12、国产化率逾85%，全球首款江海直达型LNG加注运输船在上海交付。

13、国家药监局：加大对创新药和医疗器械研发的支持力度，促进中药传承创新发展。