大家早上壕！
先看海外要闻：
美股齐跌，道指收跌1.29%、纳指收跌0.7%、标普500收跌0.78%；英伟达涨超2.6%，英特尔涨超1%、台积电ADR涨约0.4%、阿斯麦ADR跌超0.8%，美光科技跌超1.7%，超微电脑跌1.8%，Arm控股跌约2.1%，AMD跌2.3%
美国上周首次申请失业金人数24.3万人超预期，创5月初以来最大增幅。
前美国众议院议长、民主党成员佩洛西称，相信总统拜登很快就会被说服放弃竞选连任。
OpenAI 推出GPT-4o mini模型：提供高性价比的智能体验。OpenAI正在与博通进行洽谈，以开发新款人工智能芯片。
台积电Q2销售额同比大增40%，上调全年资本支出指引下限。
报道：Meta考虑以数十亿欧元入股EssilorLuxottica。
高盛顶级股票分析师：AI不会掀起经济革命，泡沫总归会破灭。
OPEC+代表：8月监督会议不会更改上个月确定的逐步恢复产量计划。
国内重大事件汇总：
1、中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报。党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。
2、SEMI：全球半导体设备销售额将创下1090亿美元的年度新高。
3、维生素价格持续拉涨，维生素D3一个月大涨150%。
4、2024暑期档总票房破50亿。
5、天津印发《天津市算力产业发展实施方案（2024—2026年）》。
6、抖音：将投入亿级资源补贴优质微短剧。
7、郭明錤：预计iPhone 16订单数未出现太大改变。
8、多地收储存量房面临挑战，少有国企愿意收购。
9、重点监控，沙特ETF存在严重炒作风险。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，上证50ETF为首的多只ETF，近日连续放量上涨，有资金在通过买入ETF间接护盘，这是导致市场分化的直接原因：指数涨，而个股却多数下跌（主要是没有资金护盘的小盘股在下跌）。
方向上，光大证券认为，7月22日（周一），央行将宣布7月LPR利率。在美联储降息预期升温的背景下，近几日国内多家机构均发文称，7月LPR利率或将下调。若LPR利率下调，将直接刺激房地产板块，可关注重点布局一二线核心城市的超跌房地产企业。
今日题材方面：
1、直播/短视频 | 据新浪科技7月18日消息，抖音推出微短剧经营扶持计划，将投入亿级资源补贴优质内容，从微短剧营销、小程序经营、内容创作等方面扶持微短剧制作方经营，促进行业精品化、高质量发展。
点评：据艾瑞咨询统计，2023年全年微短剧创作规划备案3574部、上线备案584部，相比2021年分别增长382.2%和445.8%，供给端创作热情高昂。根据抖音数据，2023年微短剧用户规模已超过5亿，经常观看微短剧的用户占比近40%，15-29岁用户占比64.8%，女性占比73.4%。海通证券认为，根据全国短视频用户数规模，假设短剧用户渗透率、付费率及单ARPU水平，同时假设广告等其他收入占短剧整体市场规模2成水平，预测得24年短剧市场规模约496亿元。
2、光通信 | 第五届世界光子大会将于7月23-26日在北京举行。会议同期还将举办“第十五届中国光电子产业博览会”。据悉，博览会包括红外微光技术与应用、激光与智能制造、光通信&光传感及物联网、光学&精密光学制造、测控技术与仪器、创新科技及实验成果、微纳制造、北京半导体展览会等八大主题。
点评：Lightcounting预计2024年，800G将成为市场主流，1.6T也将开始放量，整体市场增速有望超过40%，其中数通光模块增长可能最为迅速。预计2025年，行业还将增长20%以上，2026-2027年增速还将维持在两位数以上。
3、维生素 | 据百川盈孚，7月18日，国内维生素D3市场价格报165元/千克，较上一日上涨6.45%，较上月上涨150%;维生素E报价90元/千克，较上一日上涨3.45%，较上月上涨28.57%。当前维生素D3厂家继续停报，贸易商市场询单热情较高，交投氛围表现良好。受养殖业盈利改善和市场供需等因素影响，近期VE和VD3等维生素价格明显提升。
点评：上证报指出，维生素下游主要应用领域为饲料，需求占比达到三分之二以上。由于下游养殖业盈利状况改善，2024年价格上涨得到进一步推动。国盛证券认为，欧洲B公司、D公司供应均出现问题，能特被DSM整合，在此背景下，持续看好维生素E行业景气度。
4、超导概念 | 据新华社报道，复旦大学物理学系赵俊教授团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物，证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性，其超导体积分数达到86%，这意味着又一新型高温超导体被发现。17日该成果发表于国际学术期刊《自然》。
点评：中证报指出，超导体是指在特定温度条件下电阻为零且呈现完全抗磁性的材料，能广泛应用于电力传输和储能、医学成像、磁悬浮列车、量子计算等领域。高温超导材料的研究将成为未来发展的重要方向，因为高温超导材料可以在更高的温度下工作，这将大大拓宽其应用领域。此外，各国政府对超导材料行业的支持力度不断加大，行业的发展将得到更多的政策和资金支持，这将有助于推动超导材料行业的进一步发展。中国超导材料市场呈现出快速增长趋势。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、金杯电工：拟5500万元购买德力导体100%股权。
2、松原股份：子公司拟10亿元投建汽车方向盘总成和零部件项目。
3、硕世生物：拟1.5亿元-3亿元回购股份，用于依法注销减少注册资本。
4、德展健康：拟回购2亿元-3亿元股份用于注销。
5、美力科技：上半年净利同比预增121.06%—163.17%。
6、电连技术：上半年净利同比预增139.72%—167.69%。
7、震裕科技：上半年净利同比预增242.86%—328.58%。
8、威唐工业：上半年净利同比预增143.39%—183.95%
9、华电国际：控股股东中国华电集团有限公司（简称“华电集团”）拟筹划与公司有关的资产重组事项
10、连板宏辉果蔬：公司已递交宏辉果蔬马来西亚榴莲基地出口资质申请资料，截至披露日，相关部门正在审核，能否获批具有不确定性。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
