大家早上壕！
先看海外要闻：
鲍威尔国会听证“放鸽”，美股再创新高，标普和纳指100连续五日创新高，纳指六日连创新高。收盘道指跌0.13%，标普500指数涨0.07%，纳斯达克涨0.14%。
特斯拉十日累涨超43%，且市值增近2400亿美元。芯片指数涨1%后收跌，英伟达高开超4%后收涨2.5%。苹果、拉姆研究、应用材料、礼来创新高。诺和诺德收跌约1.9%，研究显示礼来减肥药效果更显著。中概股指大涨3.6%，百度涨8.5%。
鲍威尔听证会前后，美债、美元和黄金跳动不安。
二季度出货猛增21%！苹果领衔全球PC市场复苏。
马斯克旗下xAI公司与甲骨文结束关于服务器协议的谈判。马斯克：xAI正在自己搭建由10万块H100构成的（数据中心）系统。
美国科学家最新研制出全球首个无阳极钠固态电池。
国内重大事件汇总：
1、李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会：发挥企业主体作用，促进更多关键核心技术取得新突破。（央视）
2、工业和信息化部就《光伏制造行业规范条件(2024年本)》和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》公开征求意见，有望缓解行业产能过剩的局面。
3、武汉算力公共服务平台上线，实现城市级算力统筹调度。
4、国务院食安办成立联合调查组，彻查食用油罐车运输环节有关问题，对于违法企业和相关责任人将依法严惩。
5、广东电力负荷今年首创新高。
6、国内首款四价HPV疫苗上市许可申请获得受理。
7、北上资金昨日净流入141.11亿，其中净买入中兴通讯7.39亿，长江电力3.16亿，工业富联2.79亿，净卖出伊利股份3.44亿，立讯精密3.36亿，新易盛2.28亿。
今日券商策略前瞻：
东方证券指出，昨日午后三大指数涨幅继续扩大，到收盘创本轮调整以来最大单日涨幅。从盘面看，消费电子概念股继续走强，跟苹果有很大关系，股价创出历史新高，在AI方面打造的差异化有望为其带来竞争优势，新一轮换机潮有望为产业链带来较大幅度增长，AI终端升级有望持续，苹果产业链仍有投资空间，持续关注。
此外，半导体产业链最近表现也属强势，从行业来看，全球半导体月度销售数据开始出现年内环比正增长，有望带动国内优质半导体公司销售增长，近期可把握二季度业绩有望超预期的龙头公司。整体来看，被压抑许久的市场情绪迎来转折，市场依托沪综指2900点筑底的概率较高，短期风险偏好有望抬升，苹果产业链、半导体、智能驾驶、车路云一体化等题材值得高度关注。
今日题材方面：
1、存储 | 7月9日，雅克科技发布半年报业绩预告，预计上半年净利润5.12亿元—5.80亿元，同比增长50%—70%。上涨原因包括：国内集成电路生产线增加和产能增长，存储和逻辑芯片、AI用高带宽存储器（HBM）等下游产品类别增长较快，半导体电子材料销售明显增长。同天，德明利也发布半年报业绩预告，净利润3.8亿元至4.5亿元，增长幅度为5.78倍至6.67倍。报告期内，公司产品线涵盖固态硬盘、嵌入式存储、内存产品、移动存储四大系列，部分新增产品顺利完成前期市场导入及客户验证，规模效应显现。
点评：根据TrendForce消息，整体一季度 DRAM及NAND Flash价格涨幅分别达到20%及23~28%。第二季DRAM合约价季涨幅将上修至 13~18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15~20%，全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小，约10%。6月26日，据报道称，三星计划于第三季度把DRAM、 NAND的价格上调15%~20%。除三星外，SK海力士在5月传出消息称，将对旗下LPDDR5、LPDDR4、NAND、DDR5等产品提价，涨幅均在15%~20%。而美光在4月已向多数客户提出调升第二季度产品报价，涨幅超过20%。
同时，受惠于HBM销售单价较传统型DRAM高出数倍，相较DDR5价差大约五倍，加上AI芯片相关产品迭代也促使HBM单机搭载容量扩大，推动2023~2025年间HBM之于DRAM产能及产值占比均大幅向上。华福证券表示，展望2024年下半年，AI服务器领域需求持续走强，智能手机及CSPs仍有库存回补的需求，各品牌厂商与ODM客户或将重启备货，同时工控与车用也可望逐步回温，从而带动存储市场增长，存储价格可能延续上涨格局。
2、电力 | 据南方电网消息，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，为今年首创新高。受副高系统西伸加强影响，南方区域自7月3日以来持续高温。广州、深圳、珠海、江门、东莞、肇庆、惠州、云浮、湛江等9个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录，其中广州、深圳、东莞最高负荷均超2000万千瓦。近期，多地发布高温预警，并纷纷启动迎峰度夏具体措施，应对用电高峰。7月4日，国家能源局综合司发布关于进一步加强迎峰度夏期间电力安全风险管控工作的通知，确保电力安全稳定供应。
的怕：华源证券预计，主流火电公司二季度业绩将实现正增长，增速均值在20%左右。国盛证券研报显示，伴随电力市场建设加快，通过“电量电价叠加容量电价及辅助服务”，火电板块将获得稳定合理收益，板块估值有望提升。另外，华福证券表示，未来江南华南等地持续高温，高温预期下电厂日耗或将加快攀升。同时重要会议临近，煤矿安全生产趋严，供给或有收紧；政策亦存在预期，下半年经济稳增长拉动煤电需求。
3、轮胎 | 据轮胎商业7月9日报道，近期山东邹平等地区废轮胎口圈持续涨价，回收报价已经从一个月以前1800元左右上涨到2180元每吨。报道指出，随着各大轮胎企业明确了各自的高比例可持续材料应用轮胎发布和规模化生产的时间，回收炭黑这一目前可实现的可持续原材料被持续推上制造业的风口浪尖。而由于目前多数回收炭黑产品来自于废旧轮胎，这也导致全球对于废旧轮胎的需求越来越大，废旧轮胎回收价格也越来越高。2024年7月，废旧轮胎的价格正在以天数为单位增加着。
点评：炭黑产业网也表示，回收炭黑(rCB)市场作为新型材料行业的重要分支，正迎来前所未有的发展机遇。随着可持续生产理念的深入人心，越来越多的企业开始寻求具有成本效益且环保的材料替代品，而回收炭黑正是满足这一需求的理想选择。报告数据显示，2023年全球回收炭黑市场规模已达到4.92亿美元，预计2024年将增长至6.56亿美元，到2030年更是有望飙升至39.79亿美元，年复合增长率高达34.8%。这一显著增长主要得益于回收炭黑在橡胶和塑料制品、涂料和油墨等领域的广泛应用，以及其作为传统炭黑可持续替代品的巨大潜力。
4、半导体 | 据上证报报道，券商草根调研显示，英伟达GB200超级芯片(CPU+GPU)产品出货预期向好。无论从北美四大云厂商Capex预期的指引，还是台积电Cowos和HBM的供应看，都非常乐观。
点评：华西证券预计，GB200出货量上存在很大预期差。模块化设计的英伟达HGX服务器出货以ODM为主，服务器厂商自主售卖；一体式解决方案的DGX和GB200服务器以OEM为主，英伟达自行搭配销售渠道体系进行售卖。核心供应链有望深度受益，如OEM份额的提升铜连接、液冷、电源等新进入供应链体系厂商等。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、赛力斯：预计2024年半年度净利润13.9亿元到17亿元，同比扭亏为盈。
2、彩虹股份：预计2024年上半年净利润8.5亿元到9.5亿元，同比扭亏。
3、中铝国际：预计2024年上半年净利润1.4亿至1.6亿元，较上年同期扭亏为盈。
4、欧菲光：预计上半年净利润3600万元-4500万元，同比扭亏为盈。
5、安迪苏：预计上半年净利同比增长1546%-1846%。
6、中船防务：预计2024年半年度净利润同比增965.91%到1163.30%。
7、生益电子：预计上半年净利润同比增长876.88%至1049.27%。
8、青龙管业：预计上半年净利润同比增长372.07%至553.63%。
9、TCL科技：预计上半年净利润同比增长180%-210%。
10、华锡有色：预计2024年半年度净利润同比增加115.64%到156.07%。
11、国电电力：预计2024年上半年净利润同比增长114.22%至127.61%。
12、深南电路：预计上半年净利润同比增长92.01%至111.00%。
13、江淮汽车：预计上半年净利同比增长87%。
14、大唐发电：预计上半年净利润同比增加约85%至124%。
15、云南能投：预计上半年净利同比增长84.5%-94.57%。
16、兆易创新：2024年上半年净利润预增54.18%。
17、沃尔核材：预计2024年上半年净利润增长30%-60%。
18、国海证券：上半年净利润同比下降61.34%。
19、特变电工：预计2024年半年度净利润同比减少67.69%至70.58%。
20、万达电影：预计上半年净利同比下降69.25%-76.35%.
21、海通证券：预计2024年上半年净利润同比下降69.53%到76.00%。
22、盐湖股份：预计上半年净利润同比下降66.65%至54.88%。
23、中泰证券：预计2024年上半年净利润同比下降73.50%。
24、东北证券：预计上半年净利润同比下降77.50%。
25、闻泰科技：预计上半年净利润同比减少84%到90%。
26、国联证券：预计上半年净利润同比下降86.24%。
27、绿地控股：预计上半年净利润同比下降90.4%到92.3%。
28、华西证券：预计上半年净利润同比下降91.42%至93.33%。
29、鸿博股份：预计上半年净利润亏损3480万至4350万。
30、立昂微：预计上半年净亏损5950万元-7350万元，同比转亏。
31、正邦科技：预计上半年亏损1.2亿至1.5亿元，大幅减亏。
32、完美世界：预计上半年净利润亏损1.6亿元至2亿元。
33、三六零：预计2024年上半年净利润亏损2.4亿元-3.5亿元。
34、天风证券：预计2024年上半年净亏损2.70亿元-3.38亿元。
35、四维图新：预计上半年净利润亏损2.95亿元至3.83亿元。
36、亿晶光电：预计2024年上半年净亏损4亿至6亿元。
37、赣锋锂业：上半年预亏7.6亿元-12.5亿元。
38、金隅集团：预计上半年净亏损7.5亿至9.5亿元，同比转亏。
39、用友网络：预计上半年净亏损7.75亿元-8.84亿元。
40、弘元绿能：预计上半年净亏损8亿元-11亿元。
41、美凯龙：预计2024年上半年净利润亏损10.2亿元-13.8亿元。
42、双良节能：预计2024年上半年净利润亏损10.3亿元-12.8亿元.
43、爱旭股份：预计2024年上半年净利润亏损14亿元至20亿元，同比转亏。
44、首开股份：预计上半年净亏损19亿元至24亿元。
45、TCL中环：预计上半年净亏损29亿元-32亿元，同比转亏。
46、通威股份：预计2024年上半年净亏损30亿至33亿元。
47、华夏幸福：预计上半年净利亏损45亿元-50亿元。
48、隆基绿能：预计2024年上半年净亏损48亿至55亿元 上年同期净利润为91.78亿元。
49、天齐锂业：预计上半年净亏损48.8亿元-55.3亿元，二季度亏损环比减少。
50、万科A：预计上半年净亏损70亿至90亿元 公司骨干管理人员拟2亿元增持公司A股股票。
51、克明食品：拟以7500万元-1.5亿元回购股份。
52、远翔新材：公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
53、贝肯能源：控股股东陈平贵拟减持不超3%股份。
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沪公网安备31011802004900号
