大家早上壕！
先看海外要闻：
标普纳指再新高，美股仅小盘股最差且全周跌1%，其他指数均全周累涨，收盘道指涨0.17%，标普500指数涨0.54%，纳斯达克涨0.9%。
芯片股指周涨超3.4%领跑。Meta、奈飞、谷歌、亚马逊、苹果、微软、Arm均创新高，特斯拉八日累涨近38%，英伟达跌近2%但全周累涨。中概股指跌2%但全周涨近3%，蔚来和小鹏汽车跌约10%后跌幅砍半，台积电美股新高。
需求前景强劲，油价连涨四周，周五冲高回落但连续多日徘徊两个月高位。金价期货上探2400美元，白银周涨超7%，伦铜周涨3.6%、盘中升至1万美元。
美元跌穿105止步四周连涨，日元升破161。比特币全周跌约10%为一年最深。离岸人民币一度升穿7.28。
上周五，美国6月新增非农就业大幅回落，前值显著下修，失业率意外上升，均突显劳动力市场降温，市场提升对9月和12月降息押注至超70%。
国内重大事件汇总：
1、李强主持召开国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作；审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》；研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施；讨论进一步推动西部大开发工作。（央视）
2、打击资本市场财务造假新政：国务院办公厅转发中国证监会等六部委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元。
3、证监会召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会。
4、上交所召开集成电路公司座谈会，群策群力共促“科创板八条”落地见效。
5、农业农村部：尽快出台全国逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案。
6、广东成立全国性创投联盟，超千亿元基金集群落地。
7、去哪儿：今年上半年外国游客机票预订量同比增长1.8倍。
8、台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应。
9、国家外汇管理局：截至2024年6月末，我国外汇储备规模为32224亿美元，较5月末下降97亿美元，降幅为0.30%。黄金储备7280万盎司，连续两个月中国央行黄金储备保持不变。
10、世界人工智能大会闭幕：500余家知名企业超1500项展品参展，50余款新品首发首秀，均达历史最高。近百个大模型集中展现，18台人形机器人矩阵亮相，国内首款全尺寸通用人形机器人开源公版机发布。
11、上周五北向资金净卖出贵州茅台、三花智控、宁德时代12.0亿元、4.75亿元、4.43亿元，净买入立讯精密1.23亿元。
一周券商策略前瞻：
本周券商策略分析师普遍看好市场已处于底部位置，回调或接近尾声。
中信策略秦培景团队称，市场流动性将现拐点，政策信号仍需等待。
首先，活跃资金退潮，三中全会前市场可能持续处于存量甚至减量状态，尽管成交持续低迷，但不会出现类似年初的流动性风险。
其次，加强税收征管尽管在长期税制改革背景下是必要之举，但短期加强了投资者对经济的负面预期，A股和全球市场的分化也加剧了投资者的沮丧情绪。
最后，三中全会落地后市场交投行为料将恢复常态，月末政治局会议有望明确稳内需和稳房价的政策举措。
信达策略樊继拓团队称，低成交量后7月大概率会处在反弹窗口期。能否反转还需要验证盈利变化，特别是铜价和二手房销售数据。
中泰策略徐驰团队也指出，当前三中全会会期临近，市场回调或接近尾声，当前需重点关注中证1000，中证2000等中小市值ETF资金流入情况。国内长线资金大幅流入中小市值或成为市场企稳反弹的一大信号。
今日题材方面：
1、券商 | 2024年7月5日，国务院办公厅向各级政府和各直属机构转发六部委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。证监会表示，意见将全面构建财务造假综合惩防新的工作格局，为推动资本市场高质量发展提供有力支撑。意见提出，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元，对存在重大违法违规行为的中介机构依法暂停或禁止从事证券服务业务等多项措施。意见重点点名欺诈发行股票债券（业绩异常增长、逃废债）、系统性造假和配合造假（关联方交易、造假“生态圈”）、滥用会计政策（资产减值、财务“洗澡”）和特定领域财务造假（“空转”、“走单”、巨额分红、业绩承诺），打击方向具体且明确。
点评：天风证券分析称，此次《意见》针对性强（指出的问题细化且聚焦）、威慑力大（发文级别高、惩处严厉）、目的性明确（旨在进一步提升上市公司质量），回应市场核心关注问题，解决市场核心矛盾，将有效提振市场信心。预计市场中劣质公司将加速出清，实现的资金挤出效应和信心的提振将推动优质公司估值进一步回升。长城证券表示，中国资本市场迎来第三个“国九条”，完善资本市场制度，，有望继续塑造良好的流动性环境。行业方面，券商估值处于历史低位，仅1倍PB，此外“合并”可能成为潜在的投资主线，未来几年证券行业的并购重组可能会加快。
2、人工智能 | 据澎湃新闻报道，上海市政府副秘书长庄木弟7月6日在2024世界人工智能大会语料主题论坛上致辞时表示，语料数据是大模型训练的重要“燃料”，高质量的语料对于大模型在各行各业的应用十分关键，有助于大模型更好地适配实际应用场景，加快实现人工智能赋能千行百业的愿景。
点评：东吴证券指出，人工智能的发展中，算法、算力和数据是三大关键要素，其中语料数据决定大模型能力的天花板。高质量的语料数据为模型提供了丰富的训练素材，使算法能够学习和理解复杂的语言模式和语义结构。丰富、多样且准确的语料数据不仅提升了模型的训练 效果，还增强了其在实际应用中的表现。因此，语料数据在大模型开发中起到了决定性作用，是模型能力提升的关键基础。国金证券表示，随着国内版权保护在立法、执法层面的不断完善，AI语料的价值将不断提升，同时大模型迭代下不断提升的语料需求进一步凸显了语料的重要性，且高质量视频语料公开获取难度大于文字语料。
3、水泥 | 根据数字水泥网统计，长三角地区水泥基熟料价格再次启动上涨，熟料价格率先上涨50元/吨，水泥后续跟涨，原因主要依靠行业自律和开展错峰生产支撑，计划7月、8月分别停产10天，减产30%左右。
点评：德邦证券指出，1-5月份水泥产量6.87亿吨，同比下降9.8%，因此行业加大自律从供给侧入手，错峰生产减少供给压力，力争稳价减亏。6-8月份为传统淡季，华北、华东等地纷纷逆势提价，表现为淡季不淡，或将为下半年旺季来临提供涨价基础。同时天风证券认为，水泥业绩底部已基本夯实，上半年水泥产量同比下滑10%，市场预期全年下滑5%左右，则对应下半年产量同比或将持平，环比增长20%+，需求端有望对涨价形成有力支撑，中长期来看，即使此次涨价执行不到位，后续仍有补涨可能，停产涨价或将成为企业调节利润的常规工具，水泥行业底部机遇值得重视。
4、医疗设备 | 据上证报报道，近日，广东省发展与改革委员会集中公布了大批教育领域、医疗领域设备更新项目可行性研究报告的复函。该省在教育领域总计划投资约33.39亿元，医疗领域拟投资53.93亿元。今年6月的全国科技大会提出，针对科研仪器等瓶颈制约，加大技术研发力度。基础研究配套原创性科技成果和关键核心技术为实现2035年科技强国目标的核心要素。实施一批新的重大科技项目，完善配套国家实验室体系，加大科研仪器等瓶颈制约环节研发力度。
点评：光大证券认为，政策鼓励大规模设备更新，行业需求扩容，国产设备龙头有望把握政策机遇，加快国产化进程，医疗设备及科学仪器领域有望受益。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、澜起科技：上半年净利预增612.73%—661.59%。
2、韦尔股份：上半年净利预增754.11%—819.42%。
3、鲁西化工：预计上半年净利润同比增长467.04%-518.59%。
4、中恒电气：预计上半年净利润同比增长423%-543%。
5、黔源电力：上半年净利润同比预增270%—365%。
6、新农股份：预计2024年上半年净利润同比增长153.52%~173.02%。
7、湖北宜化：预计2024年上半年净利润同比增长102.09%~125.87%。
8、特锐德：预计2024年上半年净利润同比增长90%~120%。
9、川宁生物：预计上半年净利润同比增长86.76%-97%。
10、中远海能：上半年净利同比预降约9.1%。
11、圣农发展：预计2024年上半年净利润下降81.24%至71.86%。
12、金融街：预计上半年净亏损18.21亿元-21.86亿元。
13、晶澳科技：预计上半年净亏损8亿元至12亿元 ，去年同期盈利48.13亿元。
14、新希望：预计上半年净亏损12亿元，同比减亏59.77%。
15、东易日盛：预计上半年净亏损4.8亿元-7.2亿元。
16、科大讯飞：预计上半年净利润亏损4.6亿至3.8亿元。
17、双星新材：预计上半年净亏损1.75亿元-1.65亿元。
18、广汽集团：6月汽车销量同比下降30.77%。
19、国泰君安：子公司拟出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、人工智能母基金。
20、翔港科技：拟收购国瑞数智不低于30%且不超过35%的股权。
21、湘邮科技：公司不涉及数据生产、交易等“数据要素”相关业务。
22、ST万林：拟以1.5亿元-3亿元回购股份。
23、东芯股份：董事长提议以1亿元-2亿元回购公司股份。
24、城地香江：子公司参与的联合体中标数据中心算力基础设施项目。
25、格力地产：拟对原重组方案进行重大调整。
26、普利制药：公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书。
27、航天宏图：暂停参加军队物资工程服务采购活动。
28、纳芯微：多名股东拟合计减持不超过6%的股份。
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