大家早上壕！
先看海外要闻：
美股低开高走，尾盘加速上行，标普史上首次收高于5500点，收盘道指涨0.41%，标普500指数涨0.62%，纳斯达克涨0.84%。
亚马逊、苹果、微软齐创新高，“科技七姐妹”仅英伟达最差、跌超1%，特斯拉交付超预期大涨10%，连涨六日创约一年最长连涨、期间累涨近27%。礼来被拜登喊话减肥药降价但延缓老年痴呆的新药获批，盘中跌3.9%后收跌不足1%。中概指数转涨脱离近五个月低位，阿里巴巴、蔚来、理想汽车涨约2%。
美联储主席鲍威尔赞扬通胀取得“重大进展”，虽重申尚未准备好降息，但被市场解读为鸽派言论。
油价回落，仍徘徊4月底以来的两个月高位，美油盘中升破84美元，布油升破87美元。
特斯拉第二季度交付量44.4万辆，高于市场预期，保住了全球电动车销售榜首的位置。
国内重大事件汇总：
1、上交所召开“科创板八条”证券公司座谈会，对证券公司提出具体要求：唱响中国经济光明论，善于逆周期布局。
2、财政部：设备更新贷款财政贴息资金实行“两个预拨”机制;在中国（上海）自由贸易试验区试点暂时进境修理有关税收政策。
3、上海：原则同意《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024－2027年）》，完善低空经济产业设施配套，培育“低空+”新消费场景。
4、乘联分会：预测6月的全国新能源乘用车销量在97万辆左右。
5、长沙：开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房可调整为住宅。
6、飞天茅台价格突破2400元/瓶，经销商称暂时减少放货。
7、月之暗面发布“上下文缓存”技术，称最高可降本90%。
8、北上资金今日净流出55.28亿，其中净卖出工业富联5.09亿，宁德时代3.12亿，万华化学2.52亿，净买入贵州茅台8.66亿，招商银行2.92亿，中国中车2.40亿。
今日券商策略前瞻：
东方证券指出，沪综指围绕3000点平稳运行，深证成指与创业板指走势较弱。盘面看，虽然财税板块表现不俗，但真正的发力点是50成份板块，市值前十个股全部上涨，中国移动、中国海油、农业银行股价刷新历史纪录，工商银行、建设银行再创反弹新高；贵州茅台一度飙升4%，尽管沪综指三千点得而复失，但银行、白酒等权重股上扬或许意味对经济企稳、消费复苏的预期，同时A50期指直线拉升，港股持续强劲，可能预示着内外资此前的悲观预期正在扭转。
从时间轴看，考虑到半年报即将开启，整个市场特别是成长板块依然会受到业绩因素制约；整体来看，目前估值处于低位，大部分宽基指数历史分位数低于50%，市场交易、情绪指标等明显回落，弱势震荡格局仍在进行中，市场反弹仍需要重大催化。配置方向上，聚焦改革预期与产业变化共振的科技板块，低位布局稳健红利板块。
今日题材方面：
1、5G-A | 据华为官方7月1日预热，第十六届华为用户大会将于7月5日在土耳其伊斯坦布尔举行，揭晓Apollo Version。据介绍，华为 Apollo Version 是“首个基于R18协议的5G-A版本发布”。据悉，5G-A 的第一个标准版本3GPP Rel-18已于今年6月18日正式在上海冻结，这是5G产业发展的里程碑事件，标志着2024年成为5G-A商用元年。
点评：天风证券表示，R18标准进一步拓展5G的应用场景，包括网联无人机、地空通信、虚拟/增强现实等。同时，在R17 NTN的基础上，为进一步解决中低轨卫星由于超高速移动导致的频繁切换难题。同时甬兴证券认为，5G-A首个版本标准的冻结，将持续推动通信标准的更新迭代及行业商业化变现的展开，相关通信运营商及设备产业链厂商有望受益。
2、AI安全 | 据央视报道，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日开幕。大会策划了8个AI治理论坛，关注AI安全与价值对齐、AI安全隐私计算、AI向善、智能社会治理等细分话题。
光大证券表示，在本轮生成式AI的浪潮下，网络安全面临广泛而深刻的变革，网络攻击门槛降低的同时，AI技术提升了威胁检测能力，并提供自动化安全评估和漏洞修复等功能，大幅降低安全员的使用门槛。随着企业数字化转型的不断推进，在云计算、物联网、AI等产业趋势下，传统网络安全架构难以适应，有望持续引发行业竞争格局的变化，使更加有竞争力的供应商脱颖而出。国信证券也认为，AI在安全运维里为甲乙双方节省的时间和人员成本是显而易见的，且拓展了传统安全的能力边界，不管是利用AI检测未知威胁，还是处理海量事件，均是AI带来的崭新价值。
3、煤炭 | 7月2日煤炭期货继续收涨，其中焦煤期货主力合约收涨1.83%，近两日涨幅达2.45%；焦炭期货主力合约收涨1.60%，近两日涨幅2.82%。
点评：东吴证券表示，因为6月份的全国生产安全月，导致安监持续维持偏紧状态，煤炭产量不会有明显增量；同时其预计，未来随着拉尼娜气候的演化，最终东南片区降水大规模减少，水电乏力；同时北方地区持续性高温，华东地区高温暴雨天气交替，改善华东地区夏季制冷用电需求，最终综合导致煤炭需求增长明显。 另外长江证券指出，考虑到2025年煤炭供需有望较2024年更为紧缺（供给仍紧、需求改善），叠加2024年煤价底部抬升，后续煤价下行有底、上涨弹性打开，煤炭板块赔率提升，估值上修空间有望进一步打开。
4、水泥 | 据上海钢联旗下的百年建筑网报道，自7月1日起，河北唐山、秦皇岛、承德、张家口、保定等地部分水泥企业开始停窑10天。北京、天津均为水泥输入型市场，受河北水泥市场影响较大。停窑之后，熟料紧张，京津冀部分地区水泥价格调升50至80元/吨，实际落实20至40元/吨，散装P.042.5水泥市场到位价300至350元/吨。
点评：工业和信息化部日前发布了《水泥玻璃行业产能置换实施办法》(征求意见稿)，要求连续两年每年产能利用率不足30%的产线不能用于置换，以及要求位于国家规定的大气污染防治重点区域或水泥熟料产能利用率低于50%省区的新建水泥熟料生产线，原则上不得从省外置换产能。天风证券表示，整体来看，该政策短期有望缓解水泥产能跨区域流动所带来的供给压力，利好水泥供给格局优化，水泥产能有望加速出清。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、赛力斯：子公司拟收购华为相关商标及专利，收购价款合计25亿元。
2、宗申动力：参股公司拟33.46亿元收购隆鑫通用24.55%股权。
3、先惠技术：与清陶签订全固态电池核心关键装备合作研发协议。
4、誉衡药业：预计上半年净利润同比增长253.99%-360.19%。
5、道通科技：预计上半年净利润同比增长101.03%至111.62%。
6、景旺电子：预计2024年半年度净利润同比增加57.94%到73.74%。
7、捷佳伟创：预计上半年净利润增长55%-80%。
8、万科A：6月销售额251.3亿元。
9、万业企业：预计上半年净亏损约为4900万元，同比转亏。
10、德展健康：拟以2亿元-3亿元回购股份。
11、慕思股份：拟以1.2亿元-2.4亿元回购股份。
12、中控技术：拟以1亿元-2亿元回购股份。
13、黄河旋风：控股股东及高管拟增持5200万元-1亿元。
14、洛凯股份：公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。
15、三晖电气：近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形。
16、肇民科技：拟定2024年中期分红安排。
17、鹏都农牧：股票将被终止上市，明日起停牌。
18、ST康美：股票撤销风险警示，明日停牌一天。
19、ST全筑：二季度扭亏，上半年净亏损986.23万元，申请撤销其他风险警示。
20、*ST洪涛：收到终止上市事先告知书。
21、ST航高：收到终止上市事先告知书。
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沪公网安备31011802004900号
