晚报 | 5月28日主题前瞻 | 选股通

明日主题前瞻

1、生物处理器 | 据证券时报，近日，瑞士初创公司FinalSpark发布了全球首款生物处理器，并开放了远程访问服务。这一突破性技术利用人脑类器官中的生物神经元进行驱动，其功耗比传统数字处理器低一百万倍，为计算领域带来了革命性的变革。FinalSpark推出的Neuroplatform平台，作为世界上首个提供体外生物神经元访问的在线平台，不仅展示了生物处理器的潜在优势，也为学习和处理信息提供了全新方式。

点评：媒体报道指出，在摩尔定律终结的背景下，芯片厂商一直在寻求低功耗高性能的解决方案，而生物处理器的出现，为这一挑战提供了可能的答案。在生成式AI快速发展的当下，芯片短缺和大模型能耗问题日益凸显。例如，训练一个大型语言模型（LLM）如GPT-3，其能耗相当于欧洲公民平均一年使用的能源的6000倍，而生物处理器的部署，有望大幅降低此类能源消耗。随着全球首台生物计算机启用，生物处理器相关技术发展望提速。

2、苹果产业链 | 据证券时报，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。苹果WWDC大会将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。

点评：媒体报道称，苹果预计将在WWDC上推出一套AI工具Project Greymatter，并将其集成到Safari、照片和笔记等核心APP中，该系统用于处理AI任务——算力需求较低的任务将在端侧运行，计算量较大的任务则会被推送至云端执行。苹果iOS系统引入ChatGPT，这不仅标志着苹果在人工智能领域的又一重大突破，也预示着iOS系统将迎来前所未有的智能化升级。AI大模型有望在手机、PC、可穿戴等消费电子终端设备上加速应用，并带动新一轮成长周期，苹果作为全球消费电子软硬件龙头将充分受益，苹果产业链景气度有望持续反弹。

3、智能矿山 | 据中国证券报，国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知，其中提到，全面推进建设煤矿智能化发展。新建煤矿原则上按照智能化标准设计建设，采掘（剥）机运通选等主要生产环节可结合实际情况编制智能化专项设计，工艺选择、设备选型等应符合智能化标准规范，在联合试运转和竣工验收时要对智能化生产系统进行评估、验收，保证系统运转正常。在建煤矿特别是大型在建煤矿要结合建设进度优化设计，及时增补智能化建设方案，具备条件的力争在竣工投产前完成智能化建设。

点评：媒体报道指出，近年来，随着国家相关产业政策的不断推进以及工业物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术的加速渗透，智能矿山行业发展迅速。根据中国煤炭工业协会数据，截至2022年底，全国煤矿数量约4400处，单单我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。另外，随着智能矿山信息系统产品及技术在煤炭行业的成熟应用，将创造向油气开采等能源化工行业的拓展可能性，届时其市场空间将会迎来新的增长驱动。

4、电子皮肤 | 据中国证券报，在刚刚落幕的2024中关村论坛年会上，京津冀国家技术创新中心展出的电子皮肤技术，作为人形机器人技术的创新高光，赢得了广泛瞩目。这项革命性的电子皮肤技术，凭借其对压力、触摸、温湿度的敏锐感知及多感应功能的集成，极大增强了机器人的触觉细腻度与环境适应力。

点评：分析人士指出，从机器人精准操作到智能车辆的环境感知，从医疗诊断的精确触摸到虚拟现实的沉浸触感，电子皮肤正引领人机交互、智慧生活、未来出行和医疗健康等领域的深刻变革。中国政府重视机器人和电子皮肤领域的发展，通过研发资助、税收优惠等措施，为电子皮肤技术和产业化提供强力的推动作用，促进其在机器人等领域的应用，助力电子皮肤行业长远发展。权威机构预计2030年人形机器人电子皮肤市场规模将超过100亿元，年复合增长率逾60%。

5、国产芯片 | 据上证报，国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(大基金三期)已经成立，张新出任法定代表人和董事长，注册资本3440亿元。资料显示，第一期国家大基金成立于2014年，规模约1300亿元，投资重点为制造领域;第二期国家大基金成立于2019年，规模约2000亿元，重点投向芯片制造及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链环节。

点评：中信建投研究所认为，大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，还将注重与国际先进技术的对接和融合，推动国产芯片产业在全球竞争中不断取得新突破，国内半导体设备企业迎来发展机遇。华鑫证券研究所认为，随着数字经济和人工智能的蓬勃发展，算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。今年以来，存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。机构预计，今年第二季度DRAM内存新品合约价格将继续上涨13%至18%。

6、钙钛矿 | 上证报资讯从仁烁光能获悉，5月28日公司将与常熟市政府签约建设钙钛矿光伏GW级产线项目。仁烁光能为头部钙钛矿初创企业，已先后创造七项钙钛矿叠层电池效率世界纪录，两项大面积钙钛矿单结组件效率的世界纪录。常熟当地也正在着力培养钙钛矿产业。

点评：媒体报道指出，钙钛矿被认为是极具潜力的下一代光伏技术，当前正处于从中试线走向量产的关键阶段。除了正在建设和规划建设GW级产线的协鑫光电、极电光能、纤纳光电、仁烁光能等代表性钙钛矿初创公司外，大型晶硅企业也十分注重发展钙钛矿技术，并力求将钙钛矿与晶硅技术进行结合，制造钙钛矿-晶硅叠层电池。

7、锰 | 据铁合金在线，5月27日，锰矿市场看涨情绪积极，港口统计锰矿库存统一降低，加之硅锰期货再度涨回9000关口，企业高报价频现。富锰渣报价上调明显，Mn40%报价65元/吨度，较月初上涨10元/吨度。今年4月，受飓风天气影响，全球最大的锰矿生产商South32旗下位于澳大利亚的GEMCC锰矿运营业务被迫全部中断。

点评：中信证券认为，此次事件将影响全球10%产量，国内锰矿港口库存已降至2020年以来偏低水平，供应短缺或难以避免。需求方面，2023年我国锰矿表观消费量同比增长5%，钢铁用锰呈现恢复性增长态势，电池用锰则具备快速增长预期，锰下游消费具备较强韧性。

宏观、行业新闻

1、中共中央政治局：防范化解金融风险是实现高质量发展必须跨越的重大关口。

2、国家能源局综合司、国家林业和草原局：全力推进光伏治沙、鼓励推广柔性支架。

3、国家能源局：全面推进建设煤矿智能化发展。

4、北京拟建立通勤航路：打飞的通勤或将成为现实。

5、上海优化调整房地产市场政策；南京上周新房认购环比大涨37.2%，二手房成交2306套；中原地产：5月份以来，北京二手房成交量出现明显企稳迹象。5月1日至5月26日，北京二手房成交量超过1.4万套，全月预估成交量约1.7万套，超过1.5万套“荣枯线”。

6、成品油零售价将迎三连跌，周三加满一箱或少花2.5元。

7、DSCC：今年全球显示设备投资将反弹至77亿美元，同比增长54%。

8、21经济：监管摸排A股募集资金使用，多券商因督导不力被罚。

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