一、行情回顾
沪指今日高开震荡，尾盘一度跳水翻绿，创业板指盘中涨超1%，随后上演冲高回落走势。房地产板块持续爆发，合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源等多股涨停；此外地产产业链也集体走强，钢铁、建材、家居、家电等板块轮番活跃，亚振家居、箭牌家居、建艺集团、三棵树等涨停。AI概念股再度活跃，铜缆高速连接等方向领涨，创益通、华脉科技涨停，神宇股份涨超15%。下跌方面，家电股多数下挫，科沃斯跌近9%；航运股陷入调整，招商轮船跌超6%。涨多跌少，全市场超2800只个股上涨，今日成交8505亿元。
二、当日热点
1.房地产
房地产板块今日掀涨停潮，南都物业反包涨停，亚振家居、建艺集团等3连板，万科A等权重个股也涨近6%。
消息上，5月15日，杭州市临安区发文称在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。5月16日，大理也发文鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房，支持民营房企与国有企业联合组建保障性住房运营公司。
此外，国家发改委党组在《求是》杂志撰文提出，健全房地产企业主体监管制度，推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。
国金证券认为，在去库存的五种模式中，旧房换购模式（政府收储居民住房以旧换新）和回购收储模式（政府收储开发商现房项目）能为市场带来有效的流动性，同样也需要较大规模的资金，预计PSL、专项债、特别国债等将是本轮去库存的资金来源。
浙商证券表示，收购新房可以为开发商新增融资渠道，且整栋收购便于后期管理。后续收储模式更有可能以收新房库存为主。假设通过财政发力进行收储来消化1亿平的商品房缺口，则市场可以达到供需平衡，那么收储资金至少约为：1亿平商品房销售缺口×2023年销售均价1万元/平×（7-9 折）=7000-9000亿元。
2.算力、铜缆高速连接器
算力板块今日大涨，铜缆板块表现突出，创意通、华脉科技涨停，神宇股份再创新高。此外生益电子涨停，工业富联涨超5%。
催化上，隔夜美股算力个股大涨，戴尔涨11%，超威电脑涨超15%，英伟达涨超3%。
天风证券认为，GB200超级芯片在互联中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联，并内置5000根NVLink铜缆，实现了成本的大幅节约。铜缆连接器又称为“高速连接器”、“高速铜连接”，可通过铜线直接传输电信号，与普通铜缆相比，具有以下优势：降本显著，成本仅为光模块1/5；传输速率提升，短途因无损传输速率更高；能耗低，减少能源消耗和热产生，大幅削减运营及冷却能源开支;可替代性，在短距传输领域可替代光模块和AOC。英伟达计划大规模部署DAC技术，据LightCounting报道预计从2024年到2028年，DAC高速铜缆的年复合增长率将攀升至25%。
中泰证券认为，AI服务器用PCB一般具有20-28层，相比之下传统服务器一般最多为16层。PCB每增加一层，其价值量均有明显提升，层数大幅增加将带动AI服务器用PCB价值量大大提升。其次，AI服务器的DRAM容量是普通服务器的8倍，NAND容量是普通服务器的3倍，使其价值量较普通服务器有极大提升。
东莞证券指出，AI服务器作为大模型训推的核心基础设施，2023年全球AI服务器出货量为125万台，同比大幅增长45%，预计到2026年将出货236.9万台，23-26年复合增速为23.75%。
除上述热点外，大基建、大消费、化工等都有表现，惠城环保、朗源股份等独立逻辑个股大涨；跌幅方面，合成生物、家电、外贸受益概念跌幅较大，电力板块延续调整。
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