存储巨头削减超两成产线，行业涨价预期被上修

据韩国经济日报报道，三星和SK海力士预测，由于AI相关芯片需求不断增长，今年DRAM和HBM价格将保持坚挺；为了满足需求，他们将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线。SK海力士HBM芯片今年已售罄，2025年也几乎售罄；三星HBM产品也已售罄。

点评：集邦咨询指出，由于对HBM产能排挤效应的担忧，特别是三星的HBM3e产品，预计将在2024年底前占用约六成的1alpha制程产能，这将进一步排挤DDR5的供给量，尤其是在第三季度HBM3e生产量增加时影响最为显著。据其预估，2024年第二季度DRAM合约价格的季度涨幅将由3%-8%被上修至13%至18%。

中原证券分析认为，随着AIGC的爆发式发展，AI应用正从服务器逐步扩展到AI手机及AIPC等终端，随着渗透率的提升，也将直接带动DRAM容量需求。

公司方面，据上市公司互动平台表示：

兆易创新：国产内存概念龙头。

澜起科技：主要提供内存接口芯片，与世界主流DRAM厂商均有合作。

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎