明日主题前瞻
1、高速铜缆 | 据IT之家报道，英伟达（Nvidia）最新超级AI服务器DGXGB200将于今年下半年开始量产，预计2025年产量最高可达4万台，有望掀起下一波行业淘金热。
点评：媒体报道指出，目前全球各地持续训练大语言模型，对AI服务器及芯片的需求持续增长。GB200是英伟达推出的下一代GPU产品，有望成为高端GPU产品线的主要推动力量。DGXGB200AI服务器在架构上的巨大进步，再加上巨大的效率数字，与Hopper系列相比，可能会带来更大的采用率。机构指出，GB200首次采用高速铜缆方案，目前单台NVL72铜线缆价值量约50万，英伟达GB200量产整体有望带动高速连接器需求提升。LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率25%的速度持续扩张。国内部分厂商以代工模式，切入海外高速IO连接器供应商，直接受益于海外AI算力需求增长。
2、MDI | 据证券时报，4月28日，位于北美德克萨斯州Baytown的科思创33万吨/年MDI装置确定停产。此前北美巴斯夫盖斯马40万吨/年遭遇不可抗力装置停工，这两家企业产能共计73万吨/年，占北美MDI近一半产能。根据百川资讯，上海某工厂其产能为25万吨/年的MDI母液装置计划于5月中旬开始停车检修，预计持续时间30天左右。
点评：据天天化工网，3月下旬，受匈牙利宝思德MDI产品供应发生不可抗力，拉动出口需求。据海关数据，3月中国聚合MDI至欧洲的出口量为3.7万吨，环比2月份出口量+345.1%，环比1月份+62.2%。根据百川、卓创资讯数据，上周国内聚合MDI企业周度库存为7.9万吨，处于自2019年以来2.4%分位，1-2月国内冰箱冷柜产量为1898万台，同比+24%，伴随冰箱冷柜行业需求旺季来临，看好海外装置扰动支撑MDI价格上涨。全球遭遇不可抗力装置的产能与次月MDI价格变动具有一定相关性。据百川盈孚，2021年9月，全球82万吨/年MDI产能遭遇不可抗力，2021年10月国内MDI均价同比上涨7.3%。分析师认为，目前MDI处于节后补库期，库存处于历史中枢水平，下游需求逐步进入春节旺季，价格有修复预期。
3、智慧交通 | 据央视网，财政部、交通运输部发布关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知，决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级。其中提到，加快公路水路交通基础设施的数字化改造，建设数字化感知网络、智能化管控系统和网络化服务体系。自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。
点评：媒体报道称，当前，利用大数据、云计算、人工智能等前沿技术构建智慧交通成为发展趋势，细分应用领域市场需求日益旺盛。“十四五”以来，国家先后颁布了《交通运输标准化“十四五”发展规划》、《数字交通“十四五”发展规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《综合运输服务“十四五”发展规划》等产业政策及发展规划大力发展智慧交通或提升交通基础设施的数字化程度。权威报告显示，2023年中国智能交通市场规模达到2432亿元，2024年将达2610亿元，未来仍有望持续高速增长。
4、医用同位素 | 据澎湃新闻报道，5月1日21时18分，经过二十一天的奋战，中核集团旗下中国核电投资控股的秦山核电在线辐照生产医用同位素装置顺利完成系统标识和送电试验，标志着该套装置已按计划全面建成，至此，我国掌握了批量化在线辐照生产同位素的关键技术，镥-177、锶-89和钇-90等多种国内当前紧缺的短半衰期医用同位素将在今年下半年配套厂房建成投产后进入规模化生产阶段。
点评：媒体报道称，当前，心脑血管病、癌症、神经退行性疾病等已成为严重威胁人类健康的主要因素。利用医用同位素的独特优势，进行诊断治疗是提高人民健康水平不可或缺的重要手段。有数据显示，我国放射性核素治疗每年需求量将以5%至30%的速度增长，随着癌症患者数量的逐年增加，预计到2030年，需求总量较2021年将增加10倍以上，市场规模超过500亿元。
5、生物制造 | 据无锡日报，江南大学未来食品科学中心团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。团队通过人工合成方法，对现有的、天然存在的生物系统进行重新设计和改造，甚至创造出自然界不存在的“生物结构”，大大提高了产量。在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。
点评：分析人士指出，透明质酸又名玻尿酸，广泛存在人体内，有着润滑关节，以及更加重要的皮肤保湿功能。此次技术攻关，用细胞工厂生产“万物”，大幅降低了原材料成本，使如今很多化妆品原料的获取不再依赖于传统的动植物提取。机会布局方面，可继续关注合成生物产业链。生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。据悉，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。
6、石墨电极 | 据界面新闻，当地时间5月3日，美国财政部表示，将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，这意味着使用中国石墨制造电池的韩国电动汽车制造商进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。
点评：媒体报道称，根据美方此前规定，2025年开始包含任何由受关注外国实体(FEOC)制造或组装的关键矿物将无法获得税收抵免。美国将FEOC定义为由朝鲜、中国、俄罗斯或伊朗拥有、控制或管辖的任何公司。此次美方之所以做出了让步，是因为行业官员认为追踪石墨的来源太困难了，其他相对低价值材料，包括电解质盐和电极粘合剂中含有的关键矿物，也得到了类似的处理，利好国内锂电池材料上市公司。
7、超强铝合金 | 据IT之家，近日，天津大学材料学院教授何春年团队研发出一种新型氧化物弥散强化铝合金，将铝合金的服役温度从350℃提高至500℃，攻克了铝合金难以在400℃以上高温环境应用的难题。相关研究成果以“超分散氧化物强化的耐热铝合金”为题发表于《自然材料》期刊上。
点评：媒体报道称，这一新工艺具有简单的过程、低廉的物料成本以及易于规模化生产的特点，使其具备了显著的工业应用价值。目前，团队正与行业领军企业和科研院所合作，针对航空发动机和航天重要部件用耐热铝合金的制备进行深入研究，以期加速该材料的产业化进程。随着新型耐500℃超强铝合金的研发成功，未来在航空航天领域的应用前景广阔，有望带动相关产业链的发展，促进高端制造业的技术升级和产业结构优化。
8、HBM | 据界面新闻，在近日的媒体招待会上，韩国存储芯片巨头SK海力士的CEO宣布，由于人工智能（AI）技术的迅猛发展，对高性能存储解决方案的需求激增。特别是对于高带宽存储器（HBM）这类先进存储产品的需求呈爆炸性增长。公司透露，按照目前的量产计划，预计到2025年生产的HBM产品也几乎已被客户预订一空。
点评：媒体报道称，SK海力士的CEO进一步预测，未来针对人工智能应用的存储解决方案，即那些“超高速、高容量、低电力”消耗的存储器，其市场需求将会出现显著增长。目前，面向AI应用的存储产品，如HBM和高容量DRAM模块，在2023年的整个存储市场中所占的比例约为5%。然而，随着AI技术在各行各业的深入应用和普及，预计到2028年，这一比例将显著上升至61%。
宏观、行业新闻
1、中共中央政治局会议：要积极发展风险投资，壮大耐心资本；统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式。（新华社）
2、自然资源部《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》：商品住宅去化周期超36个月的城市，暂停新增用地出让。
3、上证报：统计数据显示，4月份公私募机构调研频次高达2.5万次，与3月相比增长了127%。
4、证券时报：数据显示，2023年A股年度分红金额达2.24万亿元，占当年A股上市公司归母净利润总额的42.43%。2023年A股分红金额刷新历史纪录，分红比例也在历史高位。
5、2024年五一档电影新片总票房突破15亿元，《维和防暴队》《末路狂花钱》《九龙城寨之围城》分列票房榜前三位。
6、自2024年6月15日起，武广铁路客运专线有限责任公司对京广高铁武广段上运行的时速300公里及以上动车组列车公布票价进行涨幅，武广高铁全程票价涨幅在20%左右。
7、飞猪《2024“五一”假期出游快报》：境内游人均预订量、人均消费金额同比去年均录得双位数增速。出境游复苏加快，在去年大幅反弹的基础上，仍然以接近翻倍的速度增长。出境游预订均价同比去年微降，其中国际机票、国际酒店降幅更明显，均在10%以上。
8、上海推出商品住房“以旧换新”活动，首批参与房企20多家、中介机构近10家；南京发布公积金新政：南京都市圈9城公积金互认互贷；4月广州二手住宅网签超9000套：以价换量明显，学区房需求回落。
9、广交会闭幕：24.6万名境外采购商线下参加广交会，人数创历史新高。
10、国家发改委：促进新能源汽车骨干企业发展壮大，推动新能源汽车企业优化重组；浙江：力争2024年实现新能源汽车销售增长15%。南昌：新购车辆补贴每辆3000元，置换购车补贴每辆5000元。国内主要新能源车企公布4月交付数据：蔚来、极氪同比大增，小米SU7锁单超8.8万台。
11、券商中国：截至5月3日，数据显示，相较2023年末，机械设备、基础化工仍是券商重仓行业，但对计算机、传媒行业的关注度下降，电子、轻工制造行业则有所上升。
12、俄罗斯政府：禁止出口糖，直至8月底。
13、SK海力士的HBM芯片2025年订单几乎已满。
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