晚报 | 2月28日主题前瞻 | 选股通

明日主题前瞻

1、5.5G | 据报道，日前，华为研发的全球首个5.5G智能核心网解决方案正式发布。该方案已完成5.5G全部功能测试以及技术性能测试。其中，新通话技术作为华为5.5G智能核心网的重要组成部分，已在我国31个省份部署，预计可支撑5000万用户。此外，这一技术也在欧洲、拉美、中东和亚太等多个地区得到了广泛验证，并计划于2024年正式商用。与此同时，中国移动也于近日宣布，2024年将在超过300个城市启动全球规模最大的5G-A商用部署。

点评：随着5.5G商用时代的来临，数据传输带宽及容量呈几何级数增加，其对各类电子产品的信号传输速率和传输损耗的要求都显著提高，具有低介电损优势的LCP（液晶聚合物）材料需求将大规模上升。LCP是目前在进行推广的5.5G基站中的天线材料，同时考虑到毫米波基站建设后，手机LCP天线或者LCP传输线的使用趋势，LCP市场空间望加速打开。

2、卫星互联网 | 据媒体报道，2月26日，马斯克旗下的SpaceX宣布，该公司已成功地通过“星链”卫星网络，从太空向社交平台X上发布了第一条帖子。据SpaceX表示，这个帖子是通过卫星直连蜂窝网络技术实现的，该技术可以通过手机和卫星之间的通讯网络来传送信号，而不需要经过地面基站。这一技术的成功应用，意味着在手机信号微弱的地区也能够获得短信服务，极大地拓展了通讯的范围和便利性。

点评：手机直连卫星是卫星互联网重要应用场景，根据NSR评估，到2030年，全球手机直连卫星用户将达到3.5亿人。卫星互联网是国家重要的战略性新兴产业，对标马斯克的星链计划，我国已规划了“GW”、“G60”两大低轨星座，随着关键技术的突破，今年有望迎来加速发展期。

3、国企改革 | 2月26日，国务院国资委党委召开扩大会议研究谋划全面深化国企改革举措，全力推动党中央重大决策部署在国资央企进一步落实落地、取得实效。同日，吉林省、湖北省召开以国有企业改革为主题的工作会议。两省会议均强调，要落实党中央、国务院决策部署和省省政府工作要求，部署推进新一轮国企改委、革工作。陕西省国资委也在近日表示，年底前省属企业要力争完成改革70%以上主体任务。

点评：万联证券认为，随着国企改革的进一步深入，一批高质量发展的国有企业正不断涌现，经营情况良好、业绩稳健的优质央地国企投资机会显现。另外，随着市值管理考核的落地，更多央企有望通过增持、回购等方式稳定投资者的预期和增强信心，并加大现金分红力度回报投资者。

4、游戏 | 27日，国家新闻出版署发布2024年2月份国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批，包括腾讯参与投资的《黑神话:悟空》，网易的《天启行动》，完美世界(002624)的《完美新世界》，中青宝(300052)的《九州元意歌》等。这也是国产网游版号发放量连续第个月突破100款。

点评：《黑神话:悟空》是一款以中国神话为其中，背景的动作角色扮演游戏，因其演示视频中的强视觉冲击和硬核玩法而备受关注。中原证券认为，从国内游戏行业的重点产品立项情况来看，《黑神话:悟空》等大作的出现，表明国内游戏厂商已经在高质量的游戏产品上加大投入，力求打开国内3A级别游戏市场的缺口。目前的版号发放情况在一定程度上表明了监管部门的态度，游戏行业仍有比较好的业绩增长机会。

5、虚拟电厂 | 国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，提出要着力提升支撑性电源调峰能力，统筹提升可再生能源调峰能力，大力提升电网优化配置可再生能源能力，挖掘需求侧资源调峰潜力;推进新型电力调度支持系统建设，提升大电网跨省跨区协调调度能力，健全新型配电网调度运行机制，探索多能源品种和源网荷储协同调度机制。

点评：我国风电、光伏产业发展迅速，带动电力系统灵活性调节资源需求提升。灵活性资源建设包括供给侧和需求侧两大类，虚拟电厂是需求侧中解决时间错配的有效措施。据信达证券测算，到2025年虚拟电厂制造端、运营端的产业链市场空间有望达695.2亿元，2030年产业链市场空间有望达917.0亿元。虚拟电厂在峰谷差率较高，电力市场进度较快的省份有望率先上量。

6、核聚变 | 据报道，目前，可控核聚变装置只实现并维持了几秒钟，其中原因之一是托卡马克中的离子体很难控制，且极易“撕裂”，并且逃逸出用来约束它的强大磁场。提前预知这种逃离并实施干预，是实现长时间核聚变的关键之一。近日，来自美国普林斯顿大学的研究团队开发了一套AI模型，实现了可控核聚变装置托卡马克中等离子体的实时预测，提前300毫秒就预测了核聚变中的等离子不稳定态，并避免了等离子体撕裂的问题。相关研究于2024年2月21日发布在《Nature》上。

点评：可控核聚变俗称“人造太阳”，被称为人类的“终极能源”。科学家可以利用这项技术来防止可控核聚变的中断，从而产生足够能量所需的高功率聚变反应。因此，这一成果为开发稳定的高性能托卡马克运行方案铺平了道路，有望在国际热核聚变实验堆计划等项目中得到实际应用。

7、裸眼3D | 据中国移动消息，2月26日，在2024年世界移动通信大会期间，中国移动携手中东的阿曼电信Omantel、拉美的美洲电信AM、欧洲的瑞士Sunrise、华为等产业伙伴，共同发起裸眼3D产业推进倡议，号召全球合作伙伴，借助5G/5G-A、AI及算力网络能力，加快推进裸眼3D关键技术标准化、生态能力构建、面向千行百业孵化创新应用，实现用户视觉体验的全新升级，共创新的产业价值。

宏观、行业新闻

1、国家发展改革委、国家能源局发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》意见提出支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平；到2027年抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上；鼓励新能源企业通过自建、共建和租赁等方式灵活配置新型储能；围绕大数据中心、5G基站、工业园区等终端用户，依托源网荷储一体化模式合理配置用户侧储能。

2、住房城乡建设部：各城市要做好今明两年住房发展计划，防止市场大起大落。

3、国家新闻出版署公布2024年2月份国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批。

4、天津市拟于3月5日招标发行201.8亿元特殊再融资债。

5、央视新闻：全球首个5.5G智能核心网解决方案发布，计划今年商用。

6、英伟达对华“特供”H20芯片今年GTC大会后全面接受预订。

7、苏州挂牌1宗住宅地块：楼面起始价5.5万元/平米，未开拍已创地价纪录。

8、2024年2月电影票房破110亿本月票房进入影史单月票房TOP3。

9、工信部组织开展2023年度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作。

10、全球首辆可伸缩汽车或于今夏上市。

11、全球首款5G+AI裸眼3D平板发布。

12、全球首条跨城跨海电动载人飞行器eVTOL峰飞盛世龙成功降落珠海九州港。

13、我国科学家基于液态金属构建“人工树叶”取得新进展。