A股五张图：整个算力板块，都乱成了一锅粥

1、行情

 

市场再度集体下跌的一天。 

题材方面，受转基因消息刺激，农业种植板块高开，大北农、登海种业、隆平高科先后涨停，荃银高科、神农基因涨幅居前； 

华为汽车开盘大涨，圣龙股份9连板，西上海、浩物股份、腾龙股份、渤海汽车、铭科精机、丰华股份、北汽蓝谷、赛力斯先后涨停； 

华为算力板块局部走强，真视通3连板，四川长虹、宁夏建材、远东传动（炸）、华胜天成涨停，软通动力涨超10%，神州数码、特发信息、拓维信息、同方股份、恒为科技等盘中均有强势表现； 

尾盘阶段，伴随着指数进一步下跌，前期抱团股迎来反弹，冠捷科技涨停，欧菲光、精伦电子、捷荣技术等均有大幅拉升表现； 

此外，汽车零部件、龙字辈、黄金、券商等盘中均有局部强势表现，英伟达概念、CPO、眼科、医药等板块跌幅居前。 

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别下跌0.8%、1.24%、1.2%，两市超4500股下跌，近487股上涨。 

今日三大指数收盘价均创年内新低，北向资金仅小幅净卖出超11亿。 

2、算力租赁

 

由于英伟达的限售禁令，今日算力租赁板块被推上风口浪尖，板块表现也是呈现两极分化。 

真视通3连板，同方股份、弘信电子、众合科技、美利云等或高开或盘中大幅拉升； 

中贝通信、利通电子、恒润股份、东方材料、莲花健康等盘中大幅杀跌后拉升，其中恒润股份、东方材料、莲花健康盘中均一度触及跌停； 

浪潮信息跌停，鸿博股份逼近跌停，紫光股份、润建股份、创业黑马等大幅下跌。 

其中与英伟达深度捆绑的鸿博股份，由于此前子公司还能代理A800而持续收到市场追捧，但昨日消息称A800也遭遇禁售，所以今日遭重锤也在情理之中。

而涨幅方面，真视通则是受到“利好”持续加速一字板，因为它已经提前购买了价值2.9亿的英伟达H800芯片的服务器用于算力租赁，算力在2000P左右。 

由于英伟达的禁售，所以它这批算力也变相变得较为“稀缺”了。 

然而今日盘中大跌的创业黑马午后在互动中表示，子公司也采购了价值1亿多的以H800芯片为核心的DGX一体机，由于供方已根据合同要求向厂商完成下单备货，所以公司的智算中心不受此次限制政策的影响。 

但根据创业黑马此前的披露，首批算力设备的规模在500P（计划规模在5000P），相较真视通还是少了一些……所以今天就遭遇区别对待被爆砸了？ 

创业黑马：保守了，早知道一次性多买点了！ 

3、华为算力

 

相较于受到影响的算力租赁板块，“华为算力”概念作为替代，今日直接被市场追捧。 

真视通3连板，四川长虹、宁夏建材、远东传动（炸）涨停，华胜天成午后补涨直线拉板； 

软通动力涨超10%，神州数码、特发信息、拓维信息、同方股份、恒为科技等盘中均有强势表现； 

同时，“华鲲振宇”也同样持续发力，除了四川长虹外，君逸数码20CM涨停，中青宝也是连续大阳线上涨。 

截至收盘，华为昇腾板块小幅收跌0.51%。 

本周，华为算力概念可谓非常强劲，原本由于周末发酵的“华鲲振宇”预期炒作，就带动了华为算力概念股连续走强。 

如今又叠加了替代英伟达的这层BUFF后，逻辑再度强化。 

不过按照预期，今晚高新发展应该要公告重组的初步结果了，也可能将影响了很多蹭热点以及套利的概念股。 

话说前面提到真视通提前采购了不少带有英伟达芯片的服务器，而与此同时它此前互动中也提到“公司与华为昇腾会谈共同探索‘智能算力建设与运营’合作之路”，也是双重的利好叠加。 

首日炒的“华鲲振宇”，结果今天又因“英伟达+华为算力”继续一字板，真是天时地利与人和多重叠加……羡慕不来啊！ 

真视通：两手都要抓，两手都要硬！ 

4、CPO

 

由于昨晚的英伟达禁令，今日CPO板块遭遇集体重挫。 

联特科技、剑桥科技、光库科技、博创科技、新易盛、华工科技、德科立、光迅科技等集体大跌。 

CPO板块早盘一度重挫跌近6%，此后迎来一定修复，最终收跌3.42%。 

之前动不动就是英伟达又对谁谁谁下单了，又对谁谁谁追单了。 

这种小作文就跟月经贴一样，但依旧每来一次，板块就要大涨一次…… 

且不说这些所谓的下单是不是真的，反正在中报的业绩中并无表现。 

但既然大家都相信了，如今英伟达受限制，那这些深度捆绑的公司，自然也会受到影响。 

当时“舔”的多猛烈，现在就遭遇反噬有多深。 

5、红墙股份

 

红墙股份昨日发布配债公告，今日股价直接核按钮跌停。 

相比于配股而言，配债算是比较“厚道”的了，即使你不参与配债，你的持股也不会被“被动除权”。 

但由于转债上市基本上都是能赚钱的，所以其中存在着一些理想化的套利情况，于是对正股造成了一定的影响。 

值得一提的是，这个配股公告并不是突发的，而是上周五晚就发布了，也明确了股权登记日的时间（昨天）。 

不过今天这么核也是略超我的预期，显然是参与配资套利的资金无脑砸出，当然其中一定也包含了后知后觉的场内资金。 

看了一下红墙股份的配债比例，差不多不到15%，就算首日开盘20%触及临停卖出，那需要股价隔天跌幅小于3%；

如果再YY一下算他首日触及最大涨幅57%，那需要股价跌幅小于8%。 

先不说红墙股份今天竞价真给跌了8.6%，就说你红墙转债是什么阿猫阿狗，居然还想着最大涨幅？ 

除非你能提前一天融券对冲，还能锁定配债份额，实现无风险套利。 

还记得上一个配债的华懋科技，人家多少还是当时很火热的光刻胶概念。 

但即使隔天正股竞价直接割，转债上市最高点卖出，整体账户的收益也仅仅在0.9%左右……不管哪头的交易稍微迟钝犹豫一下，就要亏钱了。 

华懋科技：真要这么极限吗？

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