大家早上壕！
先看海外要闻：
美股止步四连跌，道指收涨0.13%、纳指收涨0.45%、标普500收涨0.4%；芯片股领涨，Arm转涨6%，英伟达涨1.5%，AMD涨超1%。
10年期美债收益率创2007年10月来最高，30年期收益率创2011年4月来最高。多家美国能源巨头高管：油价近百美元也不增产，美国政府如不作为，将涨向150美元。
亚马逊斥40亿美元投资OpenAI最大劲敌Anthropic。
OpenAI将在未来两周内面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能，距离“超级助理”更进一步。
欧盟新的可再生能源目标要求将风电和光伏装机容量提高两倍。
欧洲基准的TTF荷兰天然气尾盘涨超8%。
WTI 11月原油期货收跌0.39%，报89.68美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.02%，报93.29美元/桶。
国内重大事件汇总：
1、中办、国办：印发《深化集体林权制度改革方案》，支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易，探索实施林业碳票制度。
2、国家发改委：明确以消纳可再生能源为主的增量配电网的经营主体地位。
3、工信部、自然资源部下达2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。
4、国开行发行60亿元绿色金融债券，首次将绿色金融债券应用于气候投融资领域。
5、华为将发布首款轿车智界S7，余承东：各个规格上超越Model S。
6、百度发布首个量子领域大模型。
7、9月游戏版号发放，89款游戏获批，腾讯投资厂商在列。
8、双11前夕阿里腾讯合作深化，微信广告可直跳淘宝天猫。
9、宝钢与沙特阿美、沙特公共投资基金成立合资公司。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，从内外部环境来看，国内“经济底”与“政策底”持续夯实，海外风险因素也在边际缓和。中期来看，市场机会大于风险。这也预示着，国庆后市场开门红的概率很大，所以当下稳妥的策略是守住筹码。
配置层面，避险情绪作用下，医药股成为两市资金的避风港。但医药细分领域太多，市场没有足够的成交量支撑，只能轮动表现。这其中，减肥药是具备产业趋势的方向，近期表现较强，可以酌情关注。
其他方面，继续关注硬科技与一带一路。一方面，新型工业化与华为新品发布会共振，利好科技赛道风格演绎，重点关注数字经济（通信、算力、数据要素等）与国产替代（国产芯片、光刻机、工业母机、工业软件等）方向。另一方面，10月将召开第三届“一带一路”国际合作高峰路论坛，一带一路相关的区域、中特估以及出口链（新能源车、锂电、高端装备等）将迎来博弈窗口，节前可以左侧布局。
今日题材方面：
林业 | 据国家林业和草原局9月25日消息，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深化集体林权制度改革方案》。方案提出，建立健全林业碳汇计量监测体系，形成林业碳汇核算基准线和方法学。支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易，建立健全能够体现碳汇价值的生态保护补偿机制。探索实施林业碳票制度，制定林业碳汇管理办法，鼓励碳排放企业、大型活动组织者、社会公众等通过购买林业碳汇履行社会责任。健全森林生态效益补偿机制，统一天然林管护和国家级公益林补偿政策。
点评：华西证券认为，森林碳汇是目前世界上最为经济的“碳吸收”手段，要完成巴黎协定，林业碳汇必不可少。因此林业碳汇具有较大的开发价值，特别是国内生态红线制度下，林业碳汇无疑是盘活林业资产的最有效手段。同时，林业碳汇的开发具有一定的壁垒，各项测量指标均将影响项目的收益甚至有可能导致项目备案注册失败，成熟的项目开发团队将有效的帮助业主方规避风险。
人工智能 | 据界面新闻9月25日报道，亚马逊与人工智能创企Anthropic达成战略合作，将向后者投资至多40亿美元（约280亿元），共同推进生成式AI发展。
点评：2023年下半年以来，越来越多的厂商开始更新升级生成式AI的相关产品，浙商证券表示，国内下半年AI应用将迎来政策与需求共振。一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近；另一方面，预计国内软件厂商的大模型应用产品有望在下半年密集发布，进入商业化落地阶段。
氢能源 | 据北京晚报23日报道，北京市经信局发布《北京市新能源汽车高质量发展实施方案（2023年-2025年）》。文件提出，2025年北京新能源汽车产量将超30万辆，京津冀拟开展燃料电池汽车示范。
点评：中银证券研究认为，搭载氢燃料电池的氢燃料电池汽车与燃油车、纯电车相比，具备零排放、能量转换效率高、里程长、冷启动能力强等优点。报告预期，2022-2025年我国氢燃料电池汽车保有量复合增速或达55%。中国氢能联盟预测，2050年我国燃料电池汽车保有量有望超过300万辆。
虚拟数字人 | 据证券时报报道，近日，国产剧《异人之下》正在热播，而剧中角色“二壮”由虚拟数字人扮演一事引发热议。据悉，该数字演员名为“厘里”，是阿里大文娱技术团队自研AI技术生成的超写实虚拟数字人，具备细微表情变化、面部肌肉运动、眼神情绪交流等真人特质。
点评：证券时报指出，生成式人工智能、大模型等相关技术的不断成熟，让虚拟数字人拥有更深刻的理解能力与语言交互能力，正加速为多场景、各行业赋能。虚拟数字人在国内娱乐领域的落地，不仅于技术进步有利，也有助于其自身商业化、产业化的进一步探索与实现。
今日有1只新股申购：
骑士乳业：北交所，申购价格5元/股，公司系内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业。
再来看上市公司公告精华：
1、赛力斯：赣锋锂业以10亿元认购瑞驰电动新增注册资本1亿元
2、太阳能：拟投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目，规划投资总额约19.07亿元。
3、棒杰股份：公司扬州年产10GW高效光伏电池项目已实现首片下线并逐步投产。
4、昊海生科：前三季度净利预增85%至104%。
5、能科科技：前三季度净利同比预增40%到60%。
6、常山药业：公司开展的艾本那肽临床试验，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症。公司尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验。公司没有涉及减肥功效产品的收入。
7、恒为科技：公司尚未签订与华为的具体合同，对经营业绩产生的影响尚不确定。
8、德恩精工：公司工业母机数控机床及工业机器人板块占公司主营业务比重较少。
9、精伦电子：公司目前在新型工业化方面尚未形成销售和服务收入。
10、丰华股份：公司为汽车零部件企业二级供应商，不是华为的供应商。
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