1、行情
今天又是非常弱势的“题材电风扇”行情。
题材方面，医药板块开盘大幅杀跌，但此后迎来了局部暴力反弹，神奇制药、永安药业、龙津药业、精华制药、双成药业、塞力医疗、国科恒泰（20CM）、华森制药、科源制药（20CM）先后涨停；
券商板块杀跌反弹，并于午后小幅加速，但最终再度回落，中金公司一度涨停，光大证券、中信建投、中国银河等盘中走强，但最终信达证券、哈投股份跌停，首创证券、太平洋、华鑫股份、西南证券等大跌超7%；
午后开盘氟化工大幅走强，三美股份、巨化股份、永和股份先后涨停，联创股份涨超15%，昊华科技、金石资源、中欣氟材、深圳新星等均大幅冲高（说是明天召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》初稿行业交流会）；
超导概念午后两度试图发力但均失败，最终百利电气跌停，国缆检测、中孚实业、东方钽业等集体大跌；
尾盘阶段，氢能源板块爆发，京城股份、致远新能（20CM）先后涨停，厚普股份、蜀道装备、雪人股份、美锦能源、春晖智控等集体大幅拉升；
此外，医疗器械、信创、数据要素、CPO、影视、农业、传媒等均有局部表现，金融、地产等跌幅居前。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收跌0.25%、0.42%、0.53%，两市共2878股下跌，1955股上涨。
2、氢能源
午后市场情绪非常低迷，伴随着券商的冲高回落，题材又开始呈现电风扇行情。
但尾盘阶段市场传来消息并点燃了冷清的题材市场。
国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。《指南》明确了近三年国内国际氢能标准化工作重点任务，部署了核心标准研制行动和国际标准化提升行动等“两大行动”，提出了组织实施的有关措施。
氢能源板块整体拉升幅度超1%，最终收涨0.37%。
值得一提的是，氢能源板块拉升之后，下午两度试图拉升的超导板块开始加速跳水。
让我想起上周五，券商板块刚开始回落的时候，超导踩着券商切换拉升，果然是毅种轮回！
话说今天低位爆拉20CM的致远新能有点超我预期，可能是有国缆检测的强势表现在前打样。
超导：憋对标了，都跌麻了！
3、券商
券商板块今日再度搅动市场。
早盘券商开盘集体杀跌，此后快速反弹企稳，局部个股开始震荡走强。
临近上午收盘前，券商板块故技重施再度发起局部进攻拉升，锦龙股份、光大证券等集体翘头。
午后，券商板块开盘再度集体走强，中金公司涨停，光大证券、中信建投、中国银河、华泰证券等集体走强。
但今天午后的行情仅持续了不到半小时便结束了，此后券商板块集体大幅回落。
和之前的券商炒作不同，今天午后走的券商股均呈现“大市值”的特点，基本全是千亿市值起步。
而今天的上涨原因来自于盘中看到的一篇小作文，有人传说周末将给大号券商放松融资杠杆，煞有介事的说首批杠杆放松的企业里包括中金、中信、华泰等。
果然每次券商的大涨都是背后传一些有的没的的预期……
话说牛市不都是券商搭台、题材唱戏吗？
怎么现在你们说的“牛市”券商光唱戏，然后吸血题材？
4、CPO
CPO板块今日开盘局部发力，但整体较为分化。
CPO板块上午一度涨超1.5%，最终收跌0.59%。
催化方面，一个是美股光模块公司应用光电（AAOI）昨日上涨12%，近两个交易日累计上涨超87%。
另一个是今晚英伟达创始人黄仁勋将在SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲。
此外，今日有券商发布研报称，1.6T光模块有望在2024年下半年小批量出货，升级周期缩短，预计提早一年左右。英伟达、谷歌和亚马逊可能会是1.6T光模块的主要需求客户。
以英伟达的GH200 架构为例，假设PCIe和NVLink的下一代带宽增加一倍，那么在训练场景下，非常乐观的情况下H100与1.6T光模块对应比例有望达到1:12。
不是，你等一下！
我800G都还没研究明白，已经开始安排起1.6T了？
5、渤海租赁
今天无意翻到一个很离谱的股票——渤海租赁。
从7月中旬开始，渤海租赁开始小幅放量并加速走高，近16个交易日15天收涨1天收平，累计涨幅达33.33%。
（贴着5日线走，不要太丝滑）
要不是它今天上午一波脉冲上了涨速榜，我可能至今都没发现它，走的太低调了……
今日渤海租赁涨近3%，全天放量成交5.19亿。
……
话说渤海租赁的走势，和去年年底的中油资本非常相似，当初也是放量涨停的时候才注意到这个连阳股。
这两股怕不是一个庄家做的吧？
印象里当时中油资本涨停后开始引起市场注意，此后还走了一小段才开始回落并宽幅震荡，最终遭股东减持才消停回落。
渤海租赁：懂了，涨一段时间再减持！
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