一、行情回顾
三大指数今日缩量调整。医药股集体反弹，科源制药、国科恒泰20cm涨停，华森制药、神奇制药、永安药业、龙津药业等多股封板，北陆药业涨超10%。氟化工板块午后大涨，巨化股份、永和股份、三美股份涨停，联创股份涨超15%。氢能概念股尾盘异动，致远新能、京城股份双双涨停。
券商股走势分化，中金公司一度封板，光大证券午后冲击涨停，信达证券、哈投股份则封跌停板。个股跌多涨少，两市约3000股飘绿，今日成交7989亿元。截止收盘沪指跌0.25%，深成指跌0.42%，创业板指跌0.53%。
二、当日热点
1、医药
医药板块早盘迎来涨停潮，神奇制药、双成药业双双4天2板；永安药业、龙津药业、精华制药等悉数上板。
消息面上，临床阶段生物制药公司Vistagen Therapeutics Inc.（VTGN）收涨676.79%，创该公司美国IPO以来最大单日涨幅，报13.05美元，盘中涨幅一度达到1370%。最新消息显示，该公司用于社交恐惧症（social phobia/social anxiety disorder）的实验性鼻喷雾剂在一项后期试验中实现诸多目标。
另外，开源证券表示，本轮反腐工作涉及医疗行业全领域、全链条、全覆盖，治理药械销售费用率过高、院内不规范学术营销、带金销售等问题，覆盖面和深度超越历史。其认为本轮医疗反腐属于新医改的一部分，与医保控费、药占比、一致性评价、药代备案制、两票制、带量采购等一脉相承，目的是推动健康中国战略实施、净化医药行业生态、维护群众切身利益，长期看利于产业创新升级和集中度提升。
2、传媒/数据要素
影视传媒股继续昨日的活跃，出版传媒、金逸影视双双涨停，海看股份20cm涨停；幸福蓝海、中原传媒、果麦文化等悉数大涨。
消息面上，《孤注一掷》刷新中国影史点映票房纪录；暑期档票房超一百四十亿，有望成史上最强。另外，工信部今日表示，鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定等方面工作。
兴业证券表示，传媒板块今年处于行业基本面复苏期，同时，截至上半年传媒行业的基金持仓仍处于2018年以来均值以下并持续低配，其判断传媒板块从下半年开始有望进入AI产品密集亮相期，行情将整体再回升势。在此基础上，具有边际变化或中报业绩优秀的标的将取得超额收益。
方正证券指出，《生成式人工智能服务管理暂行办法》将于 8 月 15 日正式实施，或将开启 AI新一轮行情。《管理办法》明确了在预训练和优化模型时需“使用具有合法来源的数据和基础模型”，或推动数据交易市场进一步发展。
3、氟化工
氟化工板块午后异动，联创股份涨超15%、永和股份、巨化股份、三美股份集体涨停。
消息面上， HFCs配额分配方案交流会将于8月9日召开。开源证券指出，氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂，以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力，国内企业将乘产业东风赶超国际先进。
4、氢能源
氢能源尾盘快速拉升，致远新能20cm封板，京城股份强势涨停。消息面上，六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。
国信证券表示，预期氢能市场的投资机遇分为两个阶段：第一阶段是关键设备和材料的市场机遇，第二阶段是中远期万亿元级别的氢气储运及分销市场机遇。看好当前从事氢能一体化业务发展的企业，这类企业短期能够充分受益于国家补贴支持下的市场增长红利，长期可以分享氢气销售的庞大市场蛋糕。
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