1、行情
今日指数放量收涨，但整体均呈现冲高回落。
题材方面，券商板块开盘走强，太平洋、天风证券（炸）、华创云信（炸）集体一字板开盘， 西南证券涨停，信达证券、国海证券、首创证券早盘一度涨停，但板块整体冲高回落，尾盘阶段天风证券、华创云信还双双炸板跳水；
地产板块今日表现强势，城建发展（一字）、荣盛发展2连板，金科股份、天房发展、华远地产、上实发展、合肥城建、中南建设、建发股份纷纷涨停；
新零售板块单边大涨，国芳集团4连板，中央商场2连板，美邦服饰、华联股份、国联股份、益民集团、徐家汇、人人乐、国光连锁、南京新百先后涨停；
汽车板块局部大涨，海马汽车3连板，众泰汽车涨停，长安汽车、赛力斯、中集车辆等大涨；
此外，游戏、影视传媒、食品、餐饮、新型城镇化、地下管网、养殖等局部走强，医药产业链集体大跌。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收涨0.46%、0.75%、0.77%，两市超3500股上涨，1400余股下跌。
2、券商
上周五券商板块上午突然超级大爆发，直接带动指数集体反攻，十余股涨停，一时风头无俩。
当天连中信证券都拿下涨停板，上一次它涨停还要追溯到2020年7月份的券商行情，于是市场上“牛市”的呼声再度充斥。
周末期间，几乎所有券商都对券商的爆发进行了解读，基本都是清一色看好板块反转，甚至喊出“做多窗口”开启。
相比于身边不少人都在问“是不是牛市来了”，券商其实还算比较克制了，被券商板块忽悠多了，也不敢轻易喊出“牛市”的口号。
反馈到今日盘面，券商板块整体高开。
龙头太平洋直接暴力千万手封单堵死一字板，天风证券（200万手封单）、华创云信双双一字板开盘；
西南证券2连板，信达证券、国海证券、首创证券早盘一度涨停，华安证券、中原证券、中信证券、东吴证券等集体走强。
不过今天竞价感觉整体上匹配不上周末“吹”的程度，除了前排太平洋、天风证券两股巨单一字外，次新股信达证券周五是第二个首次上板的，只是回封是比天风证券晚一点，但就这样今天都没开出一字板。
截至收盘，仅有太平洋、西南证券封住涨停板，券商早盘一度涨近4%，最终仅收涨1.1%。
除了券商外，大金融板块后排也都呈现冲高回落的走势，仅有天晟新材（20CM）、瑞达期货2连板，财富趋势上午一度拿下20CM的二连板，大智慧、紫金银行盘中走强。
其实周五盘后看到市场传来当天开会建言的消息后，我直接心就凉了一半，如果把券商换成其他板块的话，这就是一个消息资金“提前入场+周末爆吹”的“常规操作”而已。
不过建言里有很吸人眼球的“降印花税”的内容，希望在这些预期下行情没这么快结束吧……不然就是完全复制去年6月的行情了。
券商：完全复制？你小子咒我明天大跌？
3、地产
周末期间，除了券商板块，另一个讨论最多的就是地产了。
其中多个核心城市如深圳、广州、北京均释放地产优化政策，另外超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开。
今日开盘后，地产板块单边走强，一度还抢了券商板块的风头。
城建发展（一字）、荣盛发展2连板，金科股份涨停拿下7天5板；
天房发展、华远地产、上实发展、合肥城建、中南建设、建发股份先后涨停；
截至收盘，地产、新型城镇化分别收涨3.18%、2.47%，另外装修装饰、家具家居板块等也局部走强。
话说这波地产龙头金科股份，2个月时间从底部已经完成了200%的涨幅了。
而在5月底6月初底部阶段时，金科股份有9个交易日股价低于1元，离面值退市就差11个交易日了。
此后就迎来地产行业的各种暖风，这波金科股份更是直接“好风凭借力，送我上青云”了。
在金科股份之前，还有好多地产股如阳光城、泰禾集团、嘉凯城、粤泰股份等都已“面值退市”了。
这大概就是命吧？
4、医药
医药板块今日迎来集体重挫。
九典制药跌超10%，恩华药业跌停，益方生物、首药控股、立方制药、一品红、人福药业、迪哲医药等集体重挫；
千亿白马恒瑞医药更是跌超9%，吸足市场眼球。
截至收盘，医药产业链整体跌幅居前。
盘后龙虎榜显示，恒瑞医药、恩华药业、健麾信息、立方制药、盘龙药业、新华医疗均是机构集体斩仓出逃。
催化方面，据中央纪委国家监委网站消息，7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。
会议指出，大执纪执法力度，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持受贿行贿一起查，集中力量查处一批医药领域腐败案件，形成声势震慑。强化以案促改，推动深化改革、完善制度等。
此前，据国家卫健委官网7月21日报道，近日，国家卫生健康委会同教育部、公安部、审计署、国务院国资委、市场监管总局、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局联合召开视频会议， 部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。
再加上今日盘中流传出各地查医疗腐败的文件截图，于是板块整体开盘杀跌。
医药公司销售费用一直以来都被市场诟病，不少公司销售费用都占比营收30%-50%，部分公司更是超过70%。
恒大研究研此前发布的研报中提到，销售费用主要有六大流向：公关招标机构费用、公关医院相关负责人费用、医生回扣、医药代表提成、逃税洗钱（过票）成本、统方费用。其中，利益进行三次重新分配，且医生回扣占比超过一半。
医院里穿的光鲜亮丽的医药代表们，相信经常去医院的朋友应该都不陌生……
话说医药板块也够惨的，之前集采动不动就挨锤，这次行业反复再被锤。
作为布局医药的明星基金“中欧医疗”，估计今天又要被基民们拷打了……
5、消费
作为近期行情的三驾马车之一，大消费板块今日也表现相对强势。
截至收盘，新零售、餐饮、食品板块分别收涨3.63%、4.21%、1.43%。
大消费的逻辑不必多说，扩大消费也是上半年政策发力的重点，今天国务院办公厅还举行恢复和扩大消费的措施新闻发布会。
从二级市场来看，信达证券表示消费板块估值上半年得到明显消化，消费股估值溢价逐步消失。此外，上半年公募基金也减仓消费，消费持仓比例相对较低。
当前时点处于年中估值切换时期，且市场对未来预期不再像二季度一样悲观以及公募基金消费持仓比例较低，如果中报数据表现较好或者超预期，市场会对处于估值低位的标的做重点配置。
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