7月12日主题复盘 | 新能源汽车、光伏持续活跃，电力迎政策催化

一、行情回顾

沪指今日震荡调整，深成指、创业板指午后跌超1%。AI概念股集体下挫，CPO、算力等方向领跌，浪潮信息、中国长城、华西股份、鸿博股份跌停，震有科技、汉仪股份、光库科技、天孚通信跌超10%。新能源车、智能驾驶概念冲高回落，中英科技、博俊科技20cm涨停，众泰汽车、万安科技、神通科技等封板，苏常柴A跌停，豪恩汽电、华安鑫创跌超10%。个股跌多涨少，两市近4100股飘绿，今日成交9119亿元，较上个交易日放量1382亿。

二、当日热点

1.新能源汽车

新能源汽车板块今日大涨，众泰汽车、凌云股份、神通科技等多股涨停。

天风证券认为，6月订单需求较好的头部车企、近期有新车型推出的车企、以及受到近期终端优惠政策、新能源汽车下乡等促销费政策惠及的车企，其7月交付有望稳步提升。

2.光伏

光伏板块今日大涨，三变科技、亿晶光电等多股涨停。

国信证券认为，三季度光伏行业有望呈现量增价稳的运行态势，当前电池片价格已经出现小幅反弹，显示出价格下跌后光伏行业供需关系的改善迹象。在此趋势下，关注供给扩张边际减速、盈利能力有望提升的光伏玻璃环节，以及受N型技术变革影响较大的电池、银浆等环节。

3.泛在电力物联网

泛在电力物联网板块今日异动，万控智造、未来电器等涨停。

催化上，据央视新闻7月11日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平7月11日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等文件。

中信证券表示，新型电力系统将为产业链带来新的机遇，电源侧新能源发电功率预测、多能互补协同优化，电网侧特高压建设、分布式智能电网，负荷侧的电气化带来的充电桩、分布式电源建设、虚拟电厂以及全产业链中信息化、交易辅助决策、储能、综合能源服务等业态的机遇。

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