大家早上壕！
先看海外要闻：
美股三大指数上周五集体收涨，道指收涨涨幅0.84%、纳指收涨1.45%、标普收涨1.23%；龙头科技股全线上涨，特斯拉收涨近1.7%，苹果收涨2.3%，成为史上首家收盘市值突破3万亿美元的公司。
财政部：经中美双方商定，美财政部部长珍妮特.耶伦将于7月6日至9日访华。
美联储关注的通胀指标显著放缓，5月PCE物价指数同比回落至3.8%，但个人消费支出停滞。
阿根廷人民币使用量创历史新高，还用人民币支付了10亿美元国际债务。
高盛集团寻求结束与苹果公司（在银行卡业务方面的）合作伙伴关系。
美国大豆播种面积创2020年以来新低，芝加哥大豆期货创历史上最大盘中涨幅。
美国CFTC：布伦特和WTI原油看涨情绪创最近11年新低。
重大事件汇总：
1、工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片等电子元器件的可靠性水平。
2、中国央行二季度例会提出，坚决防范汇率大起大落风险，并承诺为实体经济提供更有力支持。
3、潘功胜同志任中国人民银行党委书记。
4、五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升。
5、商务部：扎实做好恢复和扩大消费、更大力度吸引和利用外资等重点工作。
6、两部门：到2035年建立起完善的非常规水源利用政策体系和市场机制。
7、北京市经信局局长姜广智：筹划出台“算力券”政策，支持基于落地应用场景的中小企业获取多元化、低成本优质算力。
8、中国6月楼市：供应增34%而成交再降，地市缩量但溢价率新高。
9、车企6月成绩单出炉，埃安继续攀高，理想首次突破三万，蔚来重回万辆，小鹏依旧掉队，比亚迪新能源汽车销量超25万；特斯拉二季度交付量全面超预期。
10、光伏主材遭遇暴跌，组件跌破1.2元/W，硅料本轮价格跌幅已较上轮周期更大。
11、上证报：多家主要银行近日下调美元存款利率。
12、北上资金昨日净买入京东方A 2.83亿元、美的集团2.40亿元，净卖出中国中免5.85亿元、隆基绿能5.05亿元。
一周A股策略前瞻：
7月市场或更加均衡，成为多家本周券商策略分析师们较为认同的观点。
建投策略陈果团队指出，前期强调市场将构筑“W”型复合底部，近期强势股补跌，市场再度缩量，底部信号明显。本周PMI、工业企业利润等核心数据逐步企稳，经济有望触底回升。后续关注AI板块中算力、游戏等有望率先兑现景气的阿尔法机会，以及政策催化下中特估新一轮的上行机会。
中信策略秦培景团队认为，博弈将逐步收敛。一是国内经济复苏仍处低位，企业盈利增速在上半年筑底后，下半年有望温和复苏，基本面修复对政策的依赖度较高。二是政策预期仍处谷底，前期市场激进的政策预期已不断下修，预计7月国内逆周期政策不会缺席，且美联储重启加息概率不高，国内宏观流动性偏松，而中美关系扰动仍在。三是市场依然处于下半年波动区间的谷底，主题、政策、调仓三大博弈在7月将收敛，聚焦业绩驱动中报行情。
详情可见：A股分析师前瞻：业绩驱动中报行情，7月市场或更加均衡
今日题材方面：
半导体丨工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中，电子行业重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件等。此外，环球网报道，近日中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片—启蒙1号。
点评：中泰证券认为，目前国家对集成电路产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，关键设备材料如掩膜版，国产化率低，国产替代进程有望加速推进，可关注半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet等机遇。
家电丨根据产业在线数据，2023年7月空调内销排产1149万台，较去年同期内销实绩上涨24.7%；空调出口排产464万台，较去年同期出口实绩上涨7.9%。
点评：广发证券表示，得益于618大促以及异常高温天气的拉动，6月出货保持高增，在库存得以去化的同时，7月份排产较之前规划明显激增。海外市场由于汇率水平和海运价格下降，空调均价出现下滑，部分企业因低价获得更多订单。
脑科学丨据脑机接口产业联盟消息，全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会将于7月3日至5日在天津召开。此外，华为公开脑机接口装置专利，可实现小型集成基础上高空间分辨率。
点评：华鑫证券认为，从临床到最终上市，侵入式脑机接口仍有较长的路需要探索，设备和手术的安全性、稳定性、可靠性等多个问题需要解决，但众多脑卒中瘫痪人群、帕金森患者人群、渐冻症人群需要脑机接口技术恢复功能，脑机接口在医疗上的应用需求迫切，市场具有广阔的前景。
影视丨据猫眼专业版统计，截至6月30日21时，中国内地影市上半年票房已达262.3亿元，同比去年171.8亿元大涨五成以上。刚刚过去的6月，在《变形金刚：超能勇士崛起》《蜘蛛侠：纵横宇宙》《闪电侠》《消失的她》等影片的强力拉动下，总票房突破41亿
点评：当前电影行业复苏态势已经明确。其一，观影人次稳步恢复；其二，供需持续改善。6月份共定档61部电影，为近5年来第二高，仅低于2021年同期的62部。中证报指出，随着暑期档影片储备逐步释放，市场机构预测2023年暑期档票房或将重回百亿时代。
今日有4只新股申购
1、信音电子：创业板，申购价格21元，顶格申购需市值12万元，公司主营业务为连接器，在笔记本电脑用连接器领域竞争力较强。
2、赛维时代：创业板，申购价格20.45元，顶格申购需市值6万元，公司是是一家技术驱动的出口跨境品牌电商。
3、昊帆生物：创业板，申购价格67.68元，顶格申购需市值6万元，公司主营多肽合成试剂、通用型分子砌块、蛋白质试剂等产品。
4、豪声电子：北交所，申购价格8.8元元，公司主营微型电声元器件以及音响类电声产品，是国内电声行业第一梯队。
再来看上市公司公告精华：
1、青岛港：发行股份及支付现金收购日照港集团持有的油品公司100%股权、日照实华50%股权、日照港融100%股权和烟台港集团持有的烟台港股份67.56%股权等资产。。
2、凯盛科技：拟以1.04亿元收购控股股东凯盛集团所属凯盛资源持有的太湖石英100%股权，标的公司主营产品为高纯石英砂。
3、天合光能：拟定增募资不超过109亿元，用于淮安年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能 (东台) 年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能 (东台) 年产10GW光伏组件项目等。
4、德明利：拟定增募资不超过12.5亿元，用于PCle SSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目信息化系统升级建设项目等。
5、捷佳伟创：拟发行可转债募资不超过9.61亿元，用于钙矿及钙钵矿叠层设备产业化及补充流动资金。
6、金风科技：将投建秦皇岛新能源装备产业基地，总投资133亿元，其中风电产业部分由金风科技及其产业同盟负责总投资金额不少于93亿元;光伏产业部分总投资金额40亿元。
7、保利联合：预计上半年净利润5560万元–7522万元，同比增长2592%-3542%；公司炸药、电子雷管销量同比增加，带动收入利润增加。
8、昊志机电：公司生产的谐波减速器等产品目前尚未应用于人型机器人领域，没有签署相关协议。
9、丰立智能：公司生产的精密减速器产品未应用于人型机器人领域，暂无签署合作协议。
10、深科达：公司滚珠丝杠产品应用于工业自动化生产线领域，尚未在人形机器人领域布局，无人形机器人客户。
11、歌尔股份：预计上半年净利润3.33亿元-4.99亿元，同比下降76%-84%，终端市场需求不足，公司智能声学整机业务和部分智能硬件业务的销售低于预期。
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