一、行情回顾
沪指今日震荡调整，深成指、创业板指小幅飘红，科创50指数走势稍强，盘中一度涨超1%。芯片板块全天强势，长光华芯、恒烁股份20cm涨停，德明利、睿能科技封板，全志科技、朗科科技涨超15%。AI概念股集体回落，应用端及CPO方向领跌，荣信文化、震有科技、凯淳股份、新易盛跌超10%，太辰光、蓝色光标、昆仑万维、万兴科技等多股跌超8%。个股涨跌互半，两市今日成交8480亿元。
二、当日热点
1.国产芯片
隔夜美股芯片股大涨，美光科技涨超4%，英伟达更是创13个月新高。
德邦证券认为存储行业销售额、价格、毛利率均在底部蛰伏已久，目前各厂商库存逐步去化，各类存储产品价格亦逐渐企稳。同时，国际各存储龙头的减产有望加速行业修复速度。
2.MR头显
MR头显今日继续活跃，双象股份、荣旗科技涨停，智立方涨超12%。
苹果WWDC23将在北美时间6月5日召开，根据彭博社古曼等著名分析师预测，大会除发布iOS17、WatchOS10、iPadOS17等系统外，今年WWDC还将发布苹果的第一代MR眼镜及其操作系统，而发售预计在9月之后。
东吴证券认为，苹果MR各环节采用顶级配置，引导产业链发展方向：苹果自研M2芯片使得MR头显集中搭载Pancake镜片、MicroOLED显示以及高效交互等多项顶级技术之后的综合体验值得期待。MR上游主要为设备零部件，芯片价值量占比35-40%居于首位，光学部件Pancake减少模组厚度，实现头显轻薄化，MicroOLED实现技术升级，性能显著提升，有望成为未来MR/VR主流方案。MR产业链中游为终端设备品牌方以及终端设备代工厂商，品牌厂商长期把持市场份额。下游应用场景不断拓展，催化设备迭代更新。
3.边缘计算
消息上，OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录，同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper，支持语音输入。此外，ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。
国盛证券认为，在AI大爆发周期内，迭代和训练需要的整体算力将会呈指数级增长，增速将会超过单芯片算力增长速度。同时，单个AI超算规模将会受到功耗、土地、散热等因素制约。因此，未来的AI运算将呈现出训练与迭代在云端，推理与内容生产梯度分布（云侧+雾侧+边缘侧）的格局变化。此外，随着AIGC内容愈发丰富，从简单的文字发展到视频、虚拟场景，如果采用云生成然后发送到端的形式，将会产生较多的网络带宽成本和一定程度的时延，进而影响模型的商业化进程与用户使用体验，边缘算力有助于作为补充手段改善这一情形。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
