农业板块异动拉升 | 选股通

农业

种植与种业
中央一号文件、粮食安全党政同责、种业振兴行动、转基因品种审定与推广、粮价上涨、极端天气导致减产、土地流转、乡村振兴政策催化。种业是农业的“芯片”，转基因玉米大豆商业化是重要事件驱动。
隆平高科、荃银高科、登海种业、大北农、万向德农、农发种业、神农种业、苏垦农发、北大荒、亚盛集团、新赛股份、冠农股份、新农开发、雪榕生物、众兴菌业、华绿生物、万辰集团、宏辉果蔬、朗源股份、福建金森、永安林业、岳阳林纸、平潭发展。

养殖与饲料
猪价、鸡价、鱼价波动，能繁母猪去化，疫病扰动，饲料原料玉米豆粕价格变化，消费旺季备货。养殖股通常有明显的周期属性，猪价上涨预期会带动生猪养殖链，鸡苗涨价会带动禽链。
生猪方面有牧原股份、温氏股份、新希望、正邦科技、*ST傲农、大北农、*ST天邦、新五丰、唐人神、东瑞股份、京基智农、金新农、巨星农牧、神农集团、罗牛山。禽类方面有益生股份、民和股份、立华股份、湘佳股份、圣农发展、仙坛股份、晓鸣股份。水产方面有国联水产、獐子岛、开创国际、百洋股份、大湖股份、好当家、中水渔业。饲料方面有海大集团、通威股份、天马科技、粤海饲料、禾丰股份、邦基科技。添加剂方面有安迪苏、溢多利、美农生物。

农机与农业服务
农机补贴、乡村振兴、土地流转、供销社重建、农业现代化。农机与农服是农业效率提升方向，政策补贴和粮食安全投入是主要催化。
一拖股份、悦达投资、星光农机、新研股份、智慧农业、林海股份、天鹅股份、铁建重工、威马农机、格力博、大叶股份、中坚科技、新柴股份、苏常柴A、全柴动力、云内动力、动力新科、潍柴动力、恒立液压、艾迪精密、弘宇股份、吉峰科技、中农立华、中农联合、天禾股份、浙农股份、辉隆股份、新力金融。

乡村振兴、土地流转与供销社
中央一号文件、土地改革、供销社概念、县域商业体系、农业补贴。该方向偏政策主题，常在一号文件发布、重要会议、土地政策变化时活跃。
苏垦农发、冠农股份、浙农股份、诺普信、辉隆股份、神农种业、冠豪高新、新能泰山、美利云、岳阳林纸、银宝山新、东珠生态、康欣新材、永安林业、福建金森、平潭发展、泉阳泉、中农立华、中农联合、中再资环、天鹅股份、天禾股份、新力金融。

粮食与农产品加工
粮价上涨、极端天气、地缘冲突、库存变化、消费旺季。粮食概念兼具安全主题和涨价主题，常受国际粮价和进出口政策影响。
深粮控股、京粮控股、中粮科技、金健米业、克明食品、北大荒、苏垦农发、亚盛集团、新赛股份、冠农股份、中粮糖业、广农糖业、粤桂股份、华资实业、永顺泰、嘉华股份、秋乐种业、康农种业、绿亨科技。

延伸消费：预制菜、人造肉、宠物经济
预制菜政策支持、春节备货、餐饮复苏、宠物经济增长、植物肉概念。农业向下游延伸后，消费属性增强，事件和消费数据是主要驱动。
预制菜方面有味知香、安井食品、三全食品、惠发食品、海欣食品、春雪食品、国联水产、大湖股份、圣农发展、龙大美食、双汇发展、广州酒家、全聚德、西安饮食、同庆楼、千味央厨。人造肉方面有双塔食品、东宝生物、东方集团、山东赫达、嘉华股份、索宝蛋白、祖名股份、富祥药业。宠物经济方面有中宠股份、佩蒂股份、乖宝宠物、路斯股份、依依股份、源飞宠物、天元宠物、浙江正特、通达创智、实丰文化。

果蔬涨价与食用菌
天气灾害、运输受阻、季节性短缺、蔬菜水果价格上行。该方向偏短期涨价主题，弹性来自价格数据。
宏辉果蔬、朗源股份、雪榕生物、众兴菌业、华绿生物、万辰集团、圣达生物、绿康生化、国光股份、隆平高科、神农种业、荃银高科、登海种业。

农业信息化与智慧农业
乡村振兴、高标准农田建设、节水灌溉、农业数字化。政策投入和项目招标是主要催化。
大禹节水、富邦科技、托普云农、和达科技等。

农业板块的炒作通常围绕四条线展开。第一条是政策线，看中央一号文件、粮食安全、种业振兴、转基因商业化、乡村振兴、土地流转、供销社。第二条是周期线，看猪周期、禽周期、水产景气、饲料成本。第三条是涨价线，看粮价、果蔬、化肥、农药、磷化工。第四条是消费延伸线，看预制菜、人造肉、宠物经济。

[证券通]李娜:A0330623100002

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