早上好！
盘面分析
昨天A股呈现大面积下跌调整，我们在昨天的盘中以及盘后做了相应的原因分析，包括OPEN AI大模型训练放缓，以及FCC正在考虑对中国光收发器进行限制，使得AI链条的CPO大跌，CPO是本轮AI行情的总龙头，大跌使得光通信，铜缆，MLCC，存储等多方面的AI硬件大跌，造就了昨天市场的非理性下跌。
以上这些我们分析是外因，内因其实是假期效应下的缩量，资金承接不足，我们并不认为以上两件事是有多大的利空。
据悉OpenAI据悉正加紧准备，即将推出一款名为"o"的常驻AI助手，以正面迎战Meta Muse。
以及，Anthropic发布Sonnet 5.5模型，此外Anthropic IPO招股书曝光，招股书显示，Anthropic计划未来一年在云计算、计算资源和基础设施承诺方面投入5180亿美元。
所以，AI巨头们依然在大力推进之中，短期利空不改长期大趋势。
外盘市场，昨晚美股同步承压，纳指跌0.92%，标普500指数跌0.77%，道指跌0.67%。光通信、存储芯片板块跌幅居前，ARM跌超8%，高通跌超7%，英特尔、SK海力士跌超5%。
但昨晚在美中概股表现平稳，且早盘亚太市场的日韩也相对平稳，叠加昨天盘后央行等八部门出台金融支持服务业扩能提质举措，今天A股有望企稳修复。
机会是跌出来的，调整下来我们依然认为是机会所在，低位标的保持持仓信心和耐心。
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