紧缩预期再起 | 选股通

紧缩预期再起

2026/08/31 02:25

沃什表态偏鹰，紧缩预期再起，美债收益率上行，2Y上行幅度 > 10Y > 30Y，呈现熊平特征，实际利率上行超过名义利率。宽松交易将继续回摆，贵金属反弹阶段性受阻，等待9月FOMC落地。本轮利率上行是外生因素（财政赤字/债券供给）驱动，而非内生增长（AI投资加速），英伟达的上涨更像是对此前滞涨的补涨，而非新一轮产业链全面启动。AI产业回报率无法快速上行前，科技融资越来越依赖宽松环境，实际利率上行的产业基础不具备。
中国房地产政策组合拳，现房销售制度推进、预售资金全监管、封顶再预售。

[证券通]李娜:A0330623100002

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