大消费延续活跃，四板

大消费延续活跃，一鸣食品四板，华天酒店涨超5%，阳光乳业等跟涨

大消费
必选消费+可选消费

必选消费（刚需，抗周期）
白酒
高端：贵州茅台、五粮液、泸州老窖
次高端与地方酒：山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、今世缘、酒鬼酒
啤酒：青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒
食品饮料
乳制品：伊利股份、蒙牛乳业、妙可蓝多、光明乳业
调味品：海天味业、中炬高新（美味鲜）、千禾味业、恒顺醋业
休闲食品：绝味食品、洽洽食品、盐津铺子、三只松鼠、良品铺子
速冻与预制菜：安井食品、三全食品、味知香
粮油：金龙鱼、道道全
医药医疗（刚需中的刚需）
创新药：恒瑞医药、百济神州、君实生物
医疗器械：迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗
医疗服务：爱尔眼科、通策医疗、金域医学
CXO（医药外包）：药明康德、凯莱英、泰格医药
中药：片仔癀、云南白药、同仁堂
养殖与农产品
生猪养殖：牧原股份、温氏股份
肉鸡：圣农发展、益生股份
饲料：海大集团

可选消费（与经济周期关联较大，弹性高）
汽车（大宗消费）
乘用车：比亚迪、上汽集团、长安汽车、长城汽车、赛力斯（华为合作）
商用车：宇通客车、中国重汽
汽车零部件：福耀玻璃、华域汽车、拓普集团、三花智控、德赛西威（智能座舱）
家用电器
白电：美的集团、格力电器、海尔智家
黑电/显示：海信视像、TCL科技
厨电与小家电：老板电器、苏泊尔、九阳股份、小熊电器、科沃斯（扫地机）
纺织服装与家居
服装家纺：海澜之家、森马服饰、比音勒芬、罗莱生活
家居：欧派家居、顾家家居、索菲亚、喜临门
消费电子
手机与PC：工业富联（代工）、传音控股（非洲手机之王）、华勤技术（ODM）
零部件：立讯精密、歌尔股份（声学）、蓝思科技（玻璃盖板）
AI终端：涉及AI手机、AIPC、AR眼镜等概念的芯片（瑞芯微、全志科技）和结构件（长盈精密、春秋电子）公司
旅游、酒店与餐饮
免税：中国中免
酒店：锦江酒店、首旅酒店
景区与演艺：宋城演艺、中青旅
餐饮：同庆楼、广州酒家
零售与电商
超市与便利店：永辉超市、家家悦
黄金珠宝：周大生、老凤祥、中国黄金
跨境电商：安克创新（品牌出海）、致欧科技、赛维时代
MCN与营销：遥望科技、天下秀、易点天下（出海营销）
教育、婴童与银发经济
职业培训：中公教育、传智教育
婴童用品：孩子王、爱婴室、贝因美
养老：悦心健康、双箭股份

[证券通]李娜:A0330623100002

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