物理AI延续活跃，四板

物理AI延续活跃，天娱数科四板，能科科技、索辰科技、凡拓数创等跟涨

物理AI

仿真与数字孪生：索辰科技（国产CAE龙头，天工·开物可微分物理AI平台接入英伟达Cosmos生态）、五一视界（智驾/机器人仿真龙头）、凡拓数创（3D数字孪生+机器人虚拟实训）、中望软件（CAD/CAE，布局机械臂运动仿真）

算力与边缘硬件：工业富联（英伟达GB200/Cosmos服务器主力代工）、浪潮信息（AI服务器）、中际旭创（800G/1.6T光模块）、寒武纪（思元芯片适配动力学仿真推理）、智微智能（英伟达Jetson/Isaac国内伙伴）

感知系统：奥比中光（3D视觉传感龙头，适配英伟达Isaac平台）、柯力传感（六维力传感器，人形机器人力控触觉核心）、凌云光（3D工业视觉+FZMotion光学动捕）、禾赛科技（激光雷达环境感知）

运动执行：绿的谐波（国产谐波减速器龙头）、双环传动（RV减速器/齿轮箱）、中大力德（减速器/伺服系统）、兆威机电（微型传动/灵巧手）、拓普集团（机器人关节与执行器件）、贝斯特（滚珠丝杆产品）、五洲新春（丝杆部件/轴承）

本体与应用：宇树科技（国内最强人形机器人本体厂商）、优必选（国产人形机器人龙头）、智元机器人（万台级量产交付）、天娱数科（基于VLA方案加速物理AI落地）、埃斯顿（工业机器人+伺服系统）、汉王科技（机器视觉+AI交互）

[证券通]李娜:A0330623100002

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