航运
中远海能：全球油运龙头，内外贸油运均有布局。
招商轮船：油运业务贡献利润弹性，同时多元布局散货与集运，分散部分风险。
招商南油：亚太成品油运输龙头，专注中小型油轮（MR型油轮）细分赛道。
海通发展：国内民营干散货航运龙头。
国航远洋：专注干散货航运的北交所上市公司，船队平均船龄仅约7年，远低于全球平均水平，单位能耗等指标优于行业均值。
中远海控：全球集运龙头，股息率颇具吸引力。
锦江航运：专注中日、东南亚等区域精品航线。
中谷物流：中国内贸集装箱物流龙头，利润稳健。 船舶制造：十年景气大周期
中国船舶：全球造船龙头，产品线覆盖超大型油轮、大型LNG船、超大型集装箱船等全谱系船型。
中船防务：华南地区最大造船基地，受益于行业景气度和自身订单结构优化。
扬子江船业：中国最大民营造船集团，盈利能力领先，充分享受市场红利。
[证券通]李娜:A0330623100002
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