AI硬件竞价异动，权重突破1000元

AI硬件竞价异动，权重中际旭创涨超6%再创历史新高，股价突破1000元

AI硬件
云端算力基础设施到终端AI设备
AI算力基础设施，包括GPU/AI芯片、光模块、液冷散热、服务器、数据中心（IDC）等支撑大模型训练与推理的底层硬件
端侧AI硬件，包括AI手机、AIPC、AI眼镜、智能音箱等将AI能力下沉至终端的设备。

AI芯片（GPU/ASIC/CPU）
寒武纪：国产AI芯片龙头，思元系列AI加速卡性能持续提升
海光信息：国产DCU性能已达国际主流芯片80%
华为昇腾系：华为昇腾910C等国产算力核心供应商，相关公司包括拓维信息、四川长虹、神州数码、软通动力等
龙芯中科/中国长城：国产CPU，中国长城参股飞腾信息
景嘉微：国产GPU代表
芯原股份：半导体IP授权与设计服务
昆仑芯、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技：国产GPU/AI加速芯片新势力
云天励飞：AI芯片与解决方案

光模块/光通信
中际旭创：800G光模块龙头，持续受益数通需求爆发
剑桥科技：CPO/LPO方向核心标的，股价创历史新高
光迅科技：光器件与光模块全产业链布局
立讯精密：800G/1.6T光模块小批量供货，800G LRO已通过部分客户验证
华工科技：光模块全系列产品，800G批量出货
源杰科技：国内光芯片龙头，70mW CW芯片大规模供货、100mW批量交付，卡位800G/1.6T硅光及CPO场景
仕佳光子：光芯片与光器件
中天科技：800G高速光模块批量出货，1.6T硅光模块展出

液冷散热
英维克：液冷散热龙头，XFluid服务器液冷解决方案，实现对字节等核心客户供货
高澜股份：浸没式液冷核心供应商
申菱环境：温控设备与液冷集成方案
同飞股份：储能/数控装备液冷，切入数据中心、半导体赛道
佳力图/依米康：机房空调与精密温控
飞荣达/中石科技：导热材料与散热器件，中石科技液态金属散热材料在AI手机中价值量提升10倍
海鸥股份：数据中心冷却塔
三祥科技/利通科技/科隆新材：北交所液冷软管及接头标的

光模块组件与配套
天孚通信：光器件与高速光引擎
太辰光：光连接器与MT插芯
博创科技：光器件与硅光方案
致尚科技：MT插芯、光纤连接器
腾景科技：精密光学元件与滤光片
兆龙互连：高速DAC铜缆

服务器与ODM
工业富联：AI服务器ODM龙头，英伟达核心合作伙伴
浪潮信息：英伟达系服务器主力
中科曙光：中科系服务器与液冷方案
高新发展/神州数码/拓维信息：华为昇腾服务器生态核心伙伴
中兴通讯：AI服务器+AI手机ODM双轮驱动
龙旗科技：AIPC多平台量产出货（Intel、AMD、高通）
华勤技术：手机/PC ODM龙头

数据中心（IDC）
润泽科技：字节IDC阵营绝对嫡系，绑定最深
奥飞数据：字节华南核心IDC供应商
大位科技：子公司手握字节10年期IDC长单（60MW）
东方国信：与字节签订60亿元内蒙古IDC算力大单
光环新网/数据港：第三方IDC头部企业
亚康股份：算力基础设施综合服务与租赁运维
城地香江：定制化机房服务，斩获火山引擎低压柜项目

电源与配电
欧陆通：服务器电源核心供应商
科华数据/科士达：数据中心UPS与电源方案
中恒电气：通信电源与高压直流
麦格米特：电源模块，英伟达GB200电源供应商

PCB/覆铜板
深南电路/沪电股份：AI服务器PCB核心供应商
胜宏科技/景旺电子：AI-PCB订单强劲
鹏鼎控股：全球PCB龙头，苹果+AI服务器双受益
生益科技：覆铜板龙头，受益AI算力需求
广合科技：光模块PCB，5月11日涨停

端侧AI硬件（AI手机/AIPC/AI眼镜）
AI手机：中兴通讯（ODM代工核心）、小米集团、传音控股；零部件端，蓝思科技（玻璃盖板）、长盈精密（结构件）、中石科技（散热）、鹏鼎控股（PCB）、昀冢科技（CMI组件独家供应商，市占率90%）
AIPC：联想集团（品牌）、华勤技术（ODM）、龙旗科技（多平台量产出货）、比亚迪电子（液冷+组装）
智能眼镜：舜宇光学（光学模组）、瑞声科技（声学与光学）、歌尔股份（代工）、亿道信息
智能音箱：漫步者、国光电器、安克创新
AI终端芯片：瑞芯微、全志科技、恒玄科技、乐鑫科技、晶晨股份

其他核心配套
先进封装：通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技
存储：兆易创新、北京君正、东芯股份、澜起科技
测试设备：长川科技、华峰测控
半导体设备/材料：北方华创、中微公司、华海清科、沪硅产业、安集科技、鼎龙股份
CPO产业链：罗博特科（硅光设备）、天孚通信（光引擎）、赛微电子（硅光代工）、致尚科技（MT插芯）

[证券通]李娜:A0330623100002

（风险自负，责任自担）

请严格遵守止盈止损制度，相关提示性建议仅限于参考，不作为具体投资依据！投资有风险，操作需谨慎！

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎