芯片竞价异动，美股存储概念股延续强势

芯片(存储)竞价异动，盈新发展大单一字，权重德明利、佰维存储高开超8%，江波龙等大幅高开
美股存储概念股延续强势，闪迪、美光科技涨超11%均创历史新高

存储
由AI算力需求引爆的强势周期中，涨价是当前最核心的特征，并且已经从服务器端蔓延到消费电子领域。
涨价的核心原因是产能的结构性短缺。三星、SK海力士、美光这三大原厂将超过80%的资本开支投入到HBM和DDR5等高毛利产品上，主动削减了DDR4等传统产能，导致供应紧张，而AI需求又在持续爆发。

存储产业链主要分为芯片设计、封测、模组与分销三个环节。

芯片设计
兆易创新（NOR Flash龙头）、澜起科技（全球内存接口芯片龙头）、北京君正（车规级DRAM）、普冉股份、东芯股份等。
封测
通富微电和长电科技是AMD的核心封测伙伴，深度受益于HBM产业链。此外，深科技、太极实业（SK海力士封测）、晶方科技也在此环节。
模组与分销
江波龙、佰维存储、德明利是模组龙头；香农芯创是SK海力士HBM产品的核心分销商，中电港是分销巨头。
设备与材料
北方华创、中微公司提供刻蚀等关键设备，雅克科技提供前驱体材料，安集科技提供抛光液。

[证券通]李娜:A0330623100002

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