AI硬件竞价异动，三板

AI硬件竞价异动，众合科技大单一字三连板，权重新易盛、长飞光纤高开超2%，天通股份高开超6%再创历史新高

AI硬件
AI芯片：GPU、AI专用芯片（NPU/TPU/DPU）、FPGA等，负责大规模并行计算。
AI服务器：搭载多颗AI芯片的高性能计算服务器，用于数据中心模型训练与推理。
光模块/光通信：实现数据中心内部及之间高速数据传输的光收发模块（如800G、1.6T光模块），是算力集群的神经网络。
液冷/散热：解决AI芯片高功耗发热问题的热管理方案（液冷服务器、浸没式液冷、导热材料等）。
高速铜缆/连接器：机柜内部短距离高速互联方案（DAC、背板连接器等）。

AI芯片（GPU/NPU/DPU）
寒武纪：AI训练及推理芯片（思元系列），国产AI芯片核心标的。
海光信息：DPU（数据处理单元）、CPU，深算系列DCU可用于AI训练。
景嘉微：国产GPU，主要面向信创及图形渲染，逐步向AI应用拓展。
龙芯中科：CPU，部分应用于AI推理场景。
中国长城：国产CPU（飞腾）及服务器。

AI服务器
工业富联：英伟达AI服务器核心代工厂，同时供应大型云厂商。
浪潮信息：国内AI服务器龙头，配套英伟达及国产AI芯片。
中科曙光：国产AI服务器（海光DCU方案），信创及超算领域优势明显。
高新发展（华鲲振宇）：华为昇腾服务器核心合作伙伴。
拓维信息：华为昇腾服务器及AI算力解决方案。
神州数码：华为昇腾服务器分销及自有品牌服务器。

光模块（CPO/光通信）
中际旭创：全球800G光模块龙头，英伟达、谷歌核心供应商，已送样1.6T。
天孚通信：高速光引擎、光器件，深度绑定英伟达、中际旭创等。
新易盛：800G光模块，海外云厂商客户拓展顺利。
光迅科技：光模块、光芯片，国内电信及数通市场均有布局。
华工科技：光模块及光器件，400G/800G量产。
联特科技：高速光模块，主打海外数据中心客户。

液冷/散热
英维克：液冷温控方案龙头，机房空调、液冷机柜，英伟达及国内数据中心客户。
高澜股份：浸没式液冷、冷板式液冷，应用于数据中心及储能。
申菱环境：数据中心温控、液冷解决方案。
科创新源：液冷板、导热界面材料。
飞荣达：导热材料（石墨散热片、导热硅胶）、电磁屏蔽材料。
中石科技：导热界面材料、均热板（VC），用于AI服务器及AI手机。

高速铜缆/连接器
立讯精密：DAC（直连铜缆）、高速背板连接器，英伟达GB200铜互联方案供应商。
兆龙互连：高速DAC、ACC铜缆，用于服务器内部及短距离互联。
华丰科技：背板连接器，华为昇腾服务器核心供应商。
鼎通科技：高速背板连接器、IO连接器，通信及服务器客户。

AI芯片相关PCB/HDI（印制电路板）
沪电股份：AI服务器及交换机PCB（高多层板），英伟达、思科供应商。
胜宏科技：AI服务器HDI板，英伟达、AMD供应商。
深南电路：高端通信PCB、IC载板，用于AI服务器及光模块。
鹏鼎控股：FPC及HDI，用于AI手机及云端服务器。

端侧AI（AI手机/AI PC/AI眼镜等）
瑞芯微：端侧AI SoC芯片，用于AIoT、智能座舱、AI PC等。
恒玄科技：AIoT芯片（耳机、手表、眼镜等智能穿戴）。
全志科技：智能终端SoC，应用于AI语音、AI视觉产品。
漫步者：AI智能音箱，接入大模型能力。
亿道信息：AI PC、AI平板、MR头显等终端设备ODM。

[证券通]李娜:A0330623100002

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