早上好！
外盘综述
隔夜欧美股市普涨，美纳指涨1.64%，波音涨超5%，苹果涨逾2%，领涨道指。美国科技七巨头指数涨1.81%，亚马逊、谷歌涨超2%。纳斯达克中国金龙指数跌0.05%，大全新能源涨超16%，再鼎医药跌逾6%。
热点追踪
1、事关节能降碳工作，中办、国办发布重磅文件；
2、特朗普称最快周五可能重启美伊谈判，伊朗否认改变计划，特朗普尚未设定与伊朗停火最后期限；
3、腾讯阿里被曝竞投DeepSeek，估值超过200亿美元；
4、公募基金2026年一季报披露完毕，前十大重仓股随之出炉，分别是中际旭创、宁德时代、新易盛、腾讯控股、贵州茅台、东山精密、紫金矿业、阿里巴巴-W、药明康德、立讯精密。其中，药明康德新进前十大重仓股，寒武纪退出。
盘面分析
当下市场极度撕裂，小登股所代表的AI科技、光通信/光模块等前沿科技，新质生产力方向持续走强，而老登股们所代表的医药（创新药除外），食品饮料的（白酒、啤酒，乳业），家电电器、大金融的证券，光伏（逆变器除外）、汽车产业链（电池链条除外）基建地产产业链等方向持续偏弱，走势分化严重。
这就是我们讲到的当下市场很多行业陷入存量博弈，有增量市场方向的就会被资金极度抱团，导致现在市场的极度撕裂。
现在有声音担忧当下的光方向有可能会演绎21年时候的茅指数，需要注意，盛极而衰，否极泰来。
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