确认期延续，主线强化但轮动加速
三大指数高开震荡，成交放量6%，上涨个股超4000家，市场情绪较昨日明显修复，但高开后出现分化，题材切换加快，确认期内资金仍在积极寻找方向。
医药
主线强化，津药药业晋级4板，润都股份、睿智医药20cm等首板，津药药业今日缩量加速，分歧转一致。
算力
奥瑞德反包涨停，宁波建工、美利云首板，新启动方向，观察持续性。
AI硬件
光电股份2板炸板，铭普光磁首板，宏和科技炸板、长飞光纤回落，内部分歧。
基建
北方国际、中工国际炸板，题材认可度不足，资金追高意愿弱。
芯片存储
德明利炸板翻绿，佰维存储大幅回落，科技权重延续弱势。
前期人气龙
神剑股份冲高回落，美诺华开盘走弱，宏昌科技大幅回落，商业航天、机车等方向仍在出清。
市场确认期延续，医药主线地位稳固，轮动方向（算力、AI硬件、基建）分歧较大，资金缩量聚焦主线龙头，跟风股和轮动题材容易冲高回落。聚焦医药核心，轮动方向快进快出。
津药药业4板，缩量加速，封单稳定，当前市场最高连板，明日将面临5板渡劫。若午后不开板，则继续格局，未持仓者不宜追高，可等待分歧低吸机会。
奥瑞德反包涨停，断板后的弱转强。但算力板块整体首板为主，无连板高度，持续性存疑。午后需观察封单是否稳定，明日若不能加强则快进快出。
光电股份2板，炸板，换手充分。板块内宏和科技炸板、长飞光纤回落，跟风不足。
铭普光磁首板，有连板基因。若午后板块修复，可关注明日1进2机会，否则放弃。
神剑股份冲高回落，确认退潮。
美诺华开盘走弱，医药前龙头，今日继续走弱，资金已缩量切换到津药药业作为新周期核心，美诺华暂不关注。
宏昌科技大幅回落，昨日2连板20cm，今日大幅回落。
医药
津药药业持仓者继续格局，午后若不开板则持有，未持仓者等待分歧低吸，不追高。润都股份、睿智医药，若津药药业强势，可关注明日1进2机会
算力
奥瑞德反包涨停，若午后封死，明日观察是否加强，若午后炸板则放弃。宁波建工、美利云，若奥瑞德强势，可关注1进2，否则放弃
AI硬件
光电股份若午后回封稳定，看明日2进3，铭普光磁，若板块修复可关注1进2
午后观察津药药业是否开板，若开板后能否回封，奥瑞德能否封死，算力概念能否发酵，光电股份能否回封，北方国际、中工国际炸板后是否修复
明天观察津药药业4进5，渡劫成败决定医药主线空间。奥瑞德能否加强走二波，算力概念持续性。光电股份能否2进3，AI硬件能否修复。神剑股份、美诺华是否止跌，前周期风险是否出清
早盘市场高开震荡，成交放量，上涨个股超4000家，情绪修复。医药主线强化，津药药业缩量4板，成为新周期核心，低吸不追高。算力反包启动，看能否2进3启动二波，AI硬件分化，基建方向炸板，芯片存储回落，轮动方向分歧较大。前期人气龙 神剑股份、美诺华等继续释放风险。
聚焦医药主线，持有津药药业，等待分歧低吸机会，板块强度弱，不关注一进二二进三的跟风机会，套利性价比低。轮动方向（算力、AI硬件），还在试错，仅关注前排最强标的，快进快出，不追高。退潮方向坚决回避。确认期内主线明确，做多窗口仍在，但需警惕轮动加速带来的追高风险。
[证券通]李娜:A0330623100002
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