游资动向:智能电网延续活跃

智能电网延续活跃，顺钠股份一字三连板，三星医疗一字首板，汉缆股份逼近涨停，中国西电等跟涨

电网
新基建的脊梁
从特高压到智能电网
从充电桩到储能

四大金刚：
国电南瑞：电网自动化绝对龙头。调度系统、变电站自动化全是它的地盘，技术壁垒高得吓人，是电网领域的定海神针。
特变电工：变压器之王。特高压变压器全球领先，更狠的是在多晶硅领域杀出一片天，多元化玩得明明白白。
思源电气：二次设备隐形冠军。继电保护、电力自动化设备样样精通，毛利率常年维持在30%以上，盈利能力没谁了。
正泰电器：低压电器霸主。渠道遍布全国，现在发力户用光伏和储能，转型步伐又快又稳。
特高压战队：
中国西电：输配电装备国家队。特高压开关、变压器技术领先，订单饱满得溢出来。
平高电气：高压开关专家。GIS组合电器国内市占率第一，特高压建设直接受益。
许继电气：直流输电核心供应商。换流阀、控制保护系统打破国外垄断，技术实力杠杠的。
电缆三剑客：
东方电缆：海缆龙头。海上风电必须用它，技术壁垒高，竞争对手少，赛道选得准。
汉缆股份：高压电缆老将。在电网系统根基深厚，订单稳如老狗。
远东股份：线缆全品类选手。从特高压到新能源车线缆全覆盖，产能扩张迅猛。
智能电网新贵：
金盘科技：干式变压器小巨人。产品节能优势明显，海外市场增长迅猛。
三星医疗：智能电表龙头。国网、南网核心供应商，现在转型医疗服务，跨界有点意思。
南网科技：南方电网亲儿子。储能EPC、智能设备双轮驱动，背靠大树好乘凉。
充电桩先锋：
特锐德：充电桩运营一哥。特来电充电网络遍布全国，就等电动车普及爆发了。
万马股份：充电桩设备+运营双布局，在长三角优势明显。
潜力新秀：
宏发股份：继电器全球领先。新能源车、光伏、家电都要用它，应用场景太广了。
华明装备：分接开关隐形冠军。在变压器细分领域市占率全球前二，专注度值得敬佩。
明阳电气：光伏逆变器+变压器双主业，受益于新能源大发展。
问题企业
科陆电子：智能电表老将但转型艰难，业绩波动大，需要观察。
保变电气：特高压变压器实力强但负债高，现金流压力大。

[证券通]李娜:A0330623100002

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