游资动向:一板试方向，二板看板块，三板定情绪

AI硬件（Micro LED CPO）涨停潮
智能电网延续强势
新老题材轮动

天然气、石油高标全部断板

二板
汉缆股份，智能电网/特高压核心标的。
卓郎智能，AI智慧工厂+玻璃纤维纱线。公司是全球天然纤维纺织机械龙头，与华为签署合作协议，围绕智能体纺机开发、纺纱智能体建设、行业大模型研发等开展深度合作。旗下阿尔玛、福克曼品牌提供高品质直捻系统，用于玻璃纤维纱线生产，VGT高端玻纤机已获重庆国际复合材料订单。
顺钠股份，智能电网概念。变压器、开关柜等配电设备，受益于国家电网“十五五”4万亿投资规划及海外电网扩容需求。

一板
兆驰股份（一字板），Micro LED+字节跳动概念双轮驱动。字节跳动Seedance 2.0定价公布，相关概念股活跃；Micro LED CPO方案受益于AI数据中心需求爆发，公司表示将持续推进光芯片、光器件/光模块的高端化发展。公司LED、光通信等新兴业务利润贡献占比已超60%。
华灿光电（20cm一字板），Micro LED概念龙头。开盘即“20cm”一字涨停。Micro LED CPO方案可将整体能耗降至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
纬达光电（30cm涨停），北交所+OLED概念。今日30cm涨停，跟随Micro LED/OLED板块整体走强。

面板（23）
智能电网（9）
人工智能（4）
通信（4）

反包
亚世光电（3天2板），偏光片+电子纸概念。受益于Micro LED/OLED板块热度扩散。
汇绿生态，CPO概念。

Micro LED CPO：兆驰股份（1板）、华灿光电（1板20cm）、纬达光电（1板30cm），AI数据中心需求催化，板块掀涨停潮
智能电网/特高压：汉缆股份（2板）、顺钠股份（2板），美国750亿输电扩容+国内电网投资预期双轮驱动
AI+智能制造：卓郎智能（2板），华为合作+玻纤纱线+AI智慧工厂
CPO/光通信：汇绿生态（反包），英伟达投资催化
偏光片/显示：亚世光电（3天2板），板块热度扩散
连板高度为2板，Micro LED板块批量首板启动，强度最高。智能电网走出连板梯队，持续性确认。

[证券通]李娜:A0330623100002

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