油气分化
智能电网崛起
农业独立走强
四板
亚盛集团，农业板块龙头。农业板块受益于中东地缘冲突扰动全球化肥与粮食供给预期。
水发燃气，天然气板块连板标杆。今日回封涨停，盘中虽有分歧但资金承接坚决。地缘冲突下天然气价格飙升，公司直接受益。
三板
石化油服，油服板块核心标的。今日午后随油气股震荡回升尾盘拉涨停。
山东墨龙，石油机械龙头。公司主营抽油杆、油管、套管等石油钻采装备，是国内唯一全产业链一站式石油钻采设备提供商，同时涉及氢能合作。
准油股份，油服板块人气股。尾盘拉板。公司3月3日晚公告提示风险，称公司及子公司均没有油气生产业务，也无海外业务，近期股价涨幅已偏离基本面。但市场情绪依然高涨，今日继续涨停。
洲际油气，石油石化，七天五板。
二板无
一板
安靠智电（20cm涨停），特高压概念。受益于国家电网“十五五”4万亿投资规划。
通光线缆（20cm涨停），特高压+智能电网概念。今日开盘快速涨停，电网设备板块整体强势。
凌玮科技（20cm涨停），化工。
智能电网（11）
人工智能（5）
芯片（4）
电力（3）
机器人（2）
化工（2）
反包
法尔胜（6天5板），光纤概念龙头。今日走出“大长腿”涨停，累计涨幅超50%，反映5G基建需求预期。
神马电力（五天三板），智能电网+特高压概念。今日回封涨停，跟随电网设备板块走强。
航天彩虹（3天2板），军工无人机龙头。今日涨停收盘，公司是全球无人机龙头之一，受益于地缘冲突催化军工AI热度，叠加混动无人运输机彩虹YH-1000S首飞成功。
油气
水发燃气（4板）、石化油服（3板）、山东墨龙（3板）、准油股份（3板）
地缘冲突驱动，但内部分化，准油股份已发风险提示农业
亚盛集团（4板）
粮食供给扰动预期，独立走强智能电网/特高压
安靠智电/通光线缆（1板）、神马电力（反包）
国家电网4万亿投资催化军工AI
航天彩虹
地缘冲突受益，叠加首飞成功光纤
法尔胜，独立行情连板高度为4板，油气板块梯队仍最完整，但准油股份的风险提示值得警惕。
[证券通]李娜:A0330623100002
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