掌阅科技断板跌停
美邦股份，农业化工情绪龙头。美国把磷和草甘膦列入战略资源，加上印度尿素招标价格创阶段性新高，给整个板块加了催化剂。美邦股份作为连板高度标，打出了化工的板块热度。
豫能控股，它原本是河南的电力企业，但这波走的不是单纯电力，而是收购算力公司。近期AI资金关注度高，加上电力板块轮动，资金选择它作为突破口。
三板：汉缆股份
汉缆股份，是电网设备方向的领涨核心。它炒的是智能电网加数据中心电缆的双重逻辑：国家电网"十五五"期间计划固定资产投资4万亿，同比增长40%，特高压、海上风电是重点受益方向。另外，汉缆股份在互动平台表示可为算力数据中心提供电力电缆，这也蹭上了AI硬件基建的边。
法尔胜，走的是光通信路线。今天光通信板块整体强势，长飞光纤涨停创历史新高，法尔胜作为跟风品种被推上二板。背后的驱动是AI需求爆发推动光纤量价齐升，G.652.D光纤价格创近七年新高。
风语筑，AI应用，唯一活口
罗曼股份，它以前是做景观照明的，但这波走算力。今天AI应用整体大跌，光线传媒跌停，罗曼股份能逆势走强，说明资金在往细分方向切。
亚星锚链，军工加海工装备的逻辑。今天军工板块整体震荡走强，亚星锚链是领涨标的。背后的催化是地缘局势紧张，加上国产大飞机C919、低空经济政策的持续落地。
山东玻纤，玻纤（玻璃纤维）在AI算力硬件中扮演着基础材料的角色，其核心作用是作为增强材料，用于制造覆铜板，进而加工成印制电路板和芯片封装基板。简单来说，没有玻纤，就无法制造出高性能的PCB和封装基板，AI服务器就无法运行。核心驱动是第二轮涨价潮预期（月度10-15%，年内或翻倍），而更深层的逻辑是AI算力需求导致特种玻纤布紧缺，厂家调整产品结构反而加剧了传统电子布的供应缺口
风华高科今天大单一字涨停。它是MLCC（片式多层陶瓷电容器）的国内龙头，炒的是AI服务器带来的元器件缺货涨价逻辑。全球MLCC龙头村田制作所因AI服务器需求激增导致高端产能告急，客户订单量已达现有产能两倍。风华高科作为国内替代核心标的，直接被资金顶了一字。
准油股份今天秒板涨停，它是石油板块的情绪先锋。整个油气板块今天集体爆发，通源石油20cm涨停，准油股份、山东墨龙、中曼石油等多股涨停。驱动逻辑是地缘风险溢价——美伊局势紧张推升油价预期，WTI原油期货收涨1.9%。
山东墨龙同样是一板，它叠加了石油设备和氢能的概念。今天石油板块整体强势，它是跟风涨停的品种之一。
化工（23）
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智能电网（6）
黄金（4）
山东玻纤和宏和科技今天都是反包涨停，而且都是四天三板，走的是玻纤涨价逻辑。这是我们反复讲的"AI驱动的芯片护甲大缺货"——高端电子布供不应求，开启第二轮涨价潮，计划月度调价10%至15%。宏和科技做的高端电子布是PCB核心材料，直接受益AI服务器需求爆发。山东玻纤作为行业龙头，也被资金推上涨停。
江钨装备今天反包涨停，它属于有色金属板块。今天贵金属和有色方向整体活跃，白银有色、湖南白银等涨停。逻辑是避险情绪升温，加上战略资源价值重估。
资金的主攻方向集中周期涨价（化工、油气、玻纤），开门红主要是避险。资金在撤离AI应用等高位题材。
[证券通]李娜:A0330623100002
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