两市成交预计仍不足2万亿，与昨日持平。涨跌持平。
AI
硬件
大位科技继续加单一字，特发信息回封三连板，天孚通信创历史新高。英维克涨停，“液冷散热”分支。
应用
欢瑞世纪、龙韵股份跌停，荣信文化等20cm人气股大跌，横店影视二连跌停。掌阅科技的四连一字板已沦为独立行情，无法带动板块，也不再代表板块。它更像是持仓者的盛宴，而非入场信号。
有色金属、航运、电力等板块轮动
新材料
半导体/电子材料
电磁屏蔽/导热材料
隆扬电子（电磁屏蔽膜）、阿莱德（导热材料）。它们直接或间接进入英伟达、华为供应链，订单可见度高于普通材料公司。
MIM金属件
精研科技（苹果产业链核心供应商）、东睦股份（收购上海富驰，成为MIM双龙头之一）。
氧化锆/陶瓷材料
三祥新材（液态金属、氧化锆）、珂玛科技（半导体设备陶瓷部件）。
轻量化材料
碳纤维
光威复材（碳纤维国家队，军用+民用双轮驱动）、中复神鹰（民用碳纤维龙头，成本优势显著）、中简科技（高端碳纤维，军工属性强）。
玻璃纤维
近期山东玻纤、宏和科技的连板
中国巨石（全球玻纤绝对龙头，成本曲线行业最左侧）、宏和科技（高端电子布，用于PCB，受益于算力硬件需求）。
铝合金/镁合金
博威合金（高端铜合金、铝合金，用于新能源车连接器）、云路股份（非晶合金，节能变压器）。
培育钻石
中兵红箭、黄河旋风：老牌培育钻石龙头，HPHT技术路线，成本控制能力强。
力量钻石：次新股，产能扩张激进，弹性较大。
四方达：CVD技术路线，布局更早，在工业应用（光学窗口、散热衬底）方面具备想象空间。
[证券通]李娜:A0330623100002
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沪公网安备31011802004900号
