量能持续萎缩（缩量6%），上证红盘但创业板下跌，个股涨跌参半
AI硬件
大为科技3板, 网宿科技新高。
有色金属、稀土永磁等轮动。
反制
锗
云南锗业：国内锗产业链最完整、资源储量最大的龙头企业。
驰宏锌锗：依托铅锌矿伴生的锗资源，是重要的锗产品供应商。
中金岭南：综合矿企，涉足锗等稀散金属。
光智科技：业务涵盖锗单晶等红外光学材料。
恒光股份：通过综合回收生产锗等产品。
稀土永磁
资源
北方稀土：主导轻稀土供应，全球最大的轻稀土产品供应商。
中国稀土、广晟有色、厦门钨业：为中重稀土的主要整合与运营平台，战略地位突出。
盛和资源、中国铝业：拥有国内外多元化的稀土资源布局。
永磁材料
钕铁硼
金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材：为四大头部企业，技术、客户壁垒高。
大地熊、银河磁体、英洛华等公司在细分领域各有侧重。
铁氧体永磁
横店东磁：是全球铁氧体永磁龙头，规模优势显著。
配套与回收：
安泰科技：涉足非晶、纳米晶等磁性材料。
华宏科技：业务涵盖稀土回收料综合利用。
重组预期
以 “广晟有色”、“中国稀土” 为代表的中重稀土集团进一步的资产整合可能。
[证券通]李娜:A0330623100002
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