游资动向: 缩量分化，化工金属护盘

预计全天成交不足2万亿且继续缩量5%。创业板指领跌，但上涨个股却超过2500家。高位股如横店影视的跳水跌停。

AI硬件
大为科技3板，特发信息2连板。网宿科技创趋势新高。

AI应用/文化传媒
前排掌阅科技一字板，但风语筑炸板、捷成股份大幅回落、横店影视跌停，分歧巨大。

太空光伏、金属等题材轮动。

算力

芯片
AI芯片/DCU（海光信息、寒武纪）、CPU（海光信息、龙芯中科）。
存储芯片
DRAM/NOR Flash（兆易创新）、HBM封装与材料（通富微电、雅克科技）。

基础设施
光通信（光模块、光芯片）：算力调度对网络带宽和时延要求极高，中际旭创、新易盛等龙头持续受益。
液冷散热：随着芯片功耗激增和算力密度提升，液冷从“可选”变为 “必选项” ，关注英维克、高澜股份等。
服务器与IDC：国产服务器（浪潮信息、中科曙光）和龙头IDC（宝信软件、数据港）是算力承载的基石。

[证券通]李娜:A0330623100002

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