今日的行情依旧是结构性机会，SD方向和非SD方向！
以字节即梦的漫剧方向今日继续高举高打，非漫剧方向的诸如太空光伏、商业航天、光通信、化工有色等等，今日基本上一顿被揍。当然，午后机器人有零星表现！
节前还剩三个交易日，老邓的观点很明确：
指数没太大风险，看好的主线题材逢低参与，一定要均衡配置，不要单吊，5-6成仓过节！
题材机会：
1、Seedance2.0
字节跳动近期推出的新一代AI视频生成模型Seedance2.0，凭借突破性性能刷屏海内外互联网。机构认为，字节AI视频模型Seedance2.0或成为AI影视的“奇点”时刻。
此外日前大厂已开启2026春节AI应用流量大战，百度文心助手、腾讯元宝、阿里千问、字节豆包通过现金红包、免单计划、春晚合作等形式，打响了各自旗下AI应用入口的卡位之战。
老邓今天也提到：
现在大家都知道AI应用漫剧方向很强，明牌博弈了，前排明天会进一步PK，会有个别标的穿越到节后，没上车的难度会很大！
能不能重现当年DS的“高度”，主要看接下来能否带来整个AI应用方向的持续扩散！
2、半导体
消息面上，谷歌拟发行200 亿美元债券（超预期 50 亿美元），明确用于加码 AI 支出（包括 Gemini 模型迭代、TPU 芯片产能扩张、AI 数据中心建设），将直接拉动上游硬件供应链需求。
A股受益标的集中在光通信、AI 服务器、PCB / 电源、OCS 光交换四大环节。
老邓依旧认为，如果因为周一的大幅上涨而调整，那么坚定一下，找到自己的节奏后就可以再度介入！
3、机器人
9日晚上7点，灵心巧手的“千手观音舞”在京东春晚惊艳亮相。灵心巧手是全球灵巧手领军企业，系全球唯一实现高自由度灵巧手千台量产的企业，占据该领域市场80%以上份额，Linker Hand全系列灵巧手量产万台。
这块叠加春晚机器人表演+特斯拉新一代人形机器人即将亮相，机器人尤其是灵巧手，是值得重点关注的点。
需要注意的是，机器人方向坚决不追，买跌不买涨，低吸高抛！
总结：
如果你打算持股过节，接下来的几天，做好分仓配置，主线方向AI应用+半导体硬件+能源强国，太空光伏+space 、机器人，都有轮动的机会！
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