游资动向:算力概念延续活跃

算力概念延续活跃，美利云直线涨停，亚康股份大涨超17%，网宿科技等跟涨，此前大位科技一字二连板

算力

当前算力产业的核心驱动力已从传统互联网需求，全面转向 AI大模型训练与推理。这创造了一条清晰、迫切且具备高确定性的投资主线：为AI提供不可或缺的底层硬件支撑。

AI大模型
大模型带来了对算力基础设施的“三高”需求：

高计算密度：需要最先进的AI芯片（GPU/ASIC）。

高数据吞吐：需要极高速的内存（HBM）和光互联网络。

高功耗散热：使得液冷方案成为必需。

1. 计算芯片

海光信息：国产高端GPU/CPU核心代表，生态较为成熟。

寒武纪：专注AI算力芯片设计，处于国产前沿。

2. 存储与互联

HBM（存储）：通富微电（核心封装）、雅克科技（关键材料）。

光通信（互联）：中际旭创、新易盛（全球光模块龙头，直接受益于AI数据中心带宽升级）。

3. AI服务器

工业富联：全球AI服务器制造龙头，深度绑定顶级客户。

高新发展：通过并购进入华为昇腾生态，成为国产AI服务器核心力量。

4. 先进散热

英维克（精密温控龙头）、高澜股份（液冷解决方案）。

[证券通]李娜:A0330623100002

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