成交量放大至2.2万亿，且超4000家上涨
AI
应用
掌阅科技、欢瑞世纪大单一字，中文在线秒板。
硬件
天孚通信涨停，长飞光纤、光库科技创历史新高涨停。
百川股份9天6板、横店影视反包8天6板，市场整体的投机情绪仍然火热。
人工智能算力
核心芯片-关键存储-高速互联-承载设施-边缘延伸
芯片与处理器
这是算力产生的源头，技术壁垒最高，关注国产替代。
AI计算芯片：寒武纪（专用AI芯片）、海光信息（DPU）、景嘉微（GPU）。它们是直接执行AI运算的引擎。
中央处理器（CPU）：中国长城、海光信息、龙芯中科。国产CPU是信创与自主可控的基石。
边缘计算芯片：瑞芯微、全志科技（通用型），以及乐鑫科技（Wi-Fi）、恒玄科技（蓝牙音频） 等。用于终端设备，满足实时、低功耗需求。
存储
数据存储的速度和容量直接决定算力效率，其中HBM（高带宽内存） 因AI服务器需求
核心突破（HBM产业链）：香农芯创（分销）、雅克科技（前驱体材料）、太极实业（封装）。这是存储部分关注度最高的细分。
存储芯片与模组：兆易创新（DRAM/Flash）、江波龙/佰维存储（模组）、北京君正（SRAM）。
光通信
负责数据中心内外部的高速数据传送，光模块是核心中的核心。
光模块：中际旭创、新易盛（全球龙头），以及天孚通信、光迅科技、剑桥科技等。直接受益于AI带来的流量爆发。
光芯片与器件：源杰科技（光芯片）、天孚通信（精密器件） 等，是光模块的上游关键。
运维
为算力提供物理空间、电力、散热和集成解决方案。
服务器：算力的直接载体，技术路线分化。
中科系：中科曙光。
数据中心（IDC）：算力的“厂房”，关注资源与客户。
电信运营商：中国移动、中国电信、中国联通（兼具网络与资源）。
关键配套设施：液冷散热是解决高功耗的核心，关注英维克、高澜股份、飞荣达等公司。
边缘与空间计算
算力向终端和物理世界延伸的前沿形态。
边缘计算：移远通信、广和通（通信模组），将算力部署到数据产生端。
空间计算：超图软件（GIS软件）、亿道信息（终端），是算力与三维数字空间交互的接口。
[证券通]李娜:A0330623100002
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