游资动向：阿里千问完成超100万单奶茶

阿里千问完成超100万单奶茶，参与页面一度出现卡顿
算力概念持续异动，数据港直线涨停，亚康股份、宏景科技等大涨，此前利通电子首板涨停
芯片(靶材)异动拉升，欧莱新材20cm涨停，江丰电子涨超10%，阿石创等跟涨

算力

基础设施
数据中心、服务器、国资云。
这是算力的“地基”和“机房”。投资逻辑偏 “重资产”和“长期运营” ，与资本开支周期和上架率直接相关。行情通常由政策和巨头投资驱动。

核心硬件
计算芯片（AI芯片/GPU）、存储芯片（HBM）、光通信（光模块/光芯片）。
这是算力的“心脏”和“大动脉”。投资逻辑是 “技术升级”和“国产替代” 。弹性最大，行情由技术迭代（如英伟达新品）和供需格局（如HBM紧缺）驱动。

效率关键
液冷散热。
这是当前制约算力密度的关键瓶颈，正从“可选”变为“必选”。其投资逻辑是 “从0到1的渗透率爆发” ，是当前市场在算力领域最具确定性的高增长细分赛道。

[证券通]李娜:A0330623100002

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