游资动向：AI应用端延续活跃

AI应用端延续活跃，遥望科技涨停，浙文互联水下翻红涨超5%，利欧股份、天地在线等跟涨

 

人工智能

AI作为通用技术，正全面赋能各行各业。

算力
这是当前AI发展的“硬通货”和“发动机”，技术壁垒极高，需求最刚性。

AI算力（服务器/芯片）：浪潮信息（AI服务器龙头）、紫光股份（新华三）、中科曙光。它们提供训练的“动力源”。寒武纪、海光信息等AI芯片公司也在此列。

大模型与算法平台：科大讯飞（星火认知大模型）、三六零（360智脑）、拓尔思（拓天大模型）。它们处于技术金字塔顶端，但商业化变现和持续投入是观察重点。

应用
在特定技术领域有深厚积累，能将AI落地到高价值场景。

计算机视觉：海康威视、大华股份（安防+AI）、虹软科技（视觉算法）。

智能驾驶：中科创达（智能座舱）、德赛西威（自动驾驶域控制器）。

AI+金融/医疗：恒生电子（金融IT）、卫宁健康（医疗IT）、万达信息。

数据与标注：海天瑞声（训练数据服务）。

产业赋能
将AI技术集成到产品中，为传统行业（如制造、电力、政务）提供“AI+”解决方案。

代表公司：宝信软件（钢铁信息化+AI）、远光软件（电力+AI）、华大九天（EDA+AI）。这类公司需验证其AI解决方案是否真正提升客户效率并带来增量收入。

间接业务公司

业务涉及信息化或自动化，易被泛化为“AI”。

投资或参股了AI相关公司，但自身无技术。

纯市场概念炒作。例如，名单中大量传媒、教育、家居公司，其AI业务占比微乎其微。

[证券通]李娜:A0330623100002

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