游资动向：芯片概念异动拉升

芯片概念异动拉升，中微半导涨超12%，亚翔集成逼近涨停，康强电子、金海通等跟涨

算力概念延续活跃，宏景科技涨近10%创趋势新高，城地香江触及涨停，数据港、网宿科技等跟涨

 

芯片

当前资金主要围绕 “自主可控” 和 “AI算力” 布局：

设计
逻辑芯片/CPU/GPU：景嘉微 (国产GPU)、北京君正 (嵌入式CPU)、国科微、富瀚微。

存储芯片：兆易创新 (属核心龙头)。

模拟芯片：圣邦股份 (模拟芯片龙头)、思瑞浦、卓胜微 (射频前端)。

特种芯片/FPGA：紫光国微 (智能安全芯片、FPGA)、安路科技。

连接/物联网：乐鑫科技、全志科技。

半导体制造与代工

晶圆代工：中芯国际 (绝对龙头)。

特色工艺/IDM：华润微、士兰微、闻泰科技 (功率半导体)。

半导体设备与材料

核心设备：北方华创 (刻蚀等设备平台)、中微公司 (刻蚀设备)、拓荆科技 (薄膜沉积)、华海清科 (CMP)、芯源微 (涂胶显影)。

关键材料：沪硅产业 (大硅片)、安集科技 (抛光液)、鼎龙股份 (抛光垫)、江丰电子 (靶材)、南大光电/雅克科技 (光刻胶及材料)。

封测

传统封测三强：长电科技、通富微电、华天科技。

先进封装：上述三强均在布局，是AI时代提升 chiplet等技术的核心，晶方科技等也涉及。

分销与服务

华大九天 (EDA工具)、中电港 (元器件分销)。

[证券通]李娜:A0330623100002

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