游资动向： 化工板块持续走强

化工板块持续走强，沧州大化、锦鸡股份等多股相继涨停，红宝丽、江天化学等大涨

化工

反内卷带来的周期复苏

行业经过长期低价竞争后，通过政策引导、环保要求或行业自律，落后产能正在加速出清，供给格局优化。这使得产品价格有望进入修复和上升通道，龙头企业盈利将改善。

农化（化肥、农药）：如盐湖股份、藏格矿业、云天化、兴发集团、扬农化工、利尔化学等。

供需格局优化的基础品：如纯碱（山东海化、远兴能源）、氟化工（巨化股份）、涤纶产业链等。

国产替代引领的成长线

在半导体、新能源、生物制造等战略领域，国内企业正加速技术突破，实现关键材料的进口替代或创造新需求，带来持续成长空间。

电子化学品与半导体材料：如晶瑞电材、江化微、华特气体、鼎龙股份等。

新能源材料：如天赐材料、新宙邦、多氟多等。

其他先进材料：如生物基材料（凯赛生物）、特种工程塑料等。

[证券通]李娜:A0330623100002

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