马斯克达沃斯力挺太空光伏 行业第二春要来了？

1月22日，马斯克在达沃斯论坛上表示，光伏是最好的能源方案，未来SpaceX会发射太阳能AI卫星，SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能（各自100GW）；未来要建设太空光伏基地来部署数据中心。

此前马斯克曾表示，太空光伏发电效率是地面的6-10倍，可24小时供电。SpaceX将借助星舰（Starship）降低发射成本，计划每年部署约100万颗太阳能AI卫星，目标2030年前实现首个100GW太空光伏里程碑。特斯拉同步推进地面光伏产能，预计美国年新增装机量将翻倍。

关注要点

钙钛矿电池作为一种高效率、低成本的新一代光伏技术，其产业链主要分为上游材料、中游设备和下游制造三个环节。近期，其与“太空能源/算力”结合的应用前景备受市场关注。

按产业链环节详细梳理

1. 上游材料（今天开始加速往这个领域传导）

硅料环节（～0.2亿/GW）：…节能换热器已在spaceX链

细分领域代表公司关键信息TCO玻璃…产能A股第一，国内主要供应商。

封装胶膜…新材钙钛矿专用热塑性POE胶膜通过头部企业测试。

2. 中游设备

细分领域代表公司关键信息整线设备国内有几个公司具备整线或整体解决方案能力。

其他还有镀膜设备和激光设备相关公司今天都有放量异动迹象。

涂布设备……具备GW级钙钛矿涂布系统。

3. 下游电池与组件

后市主要看钙钛矿电池厂商拿到北美订单后像其供应商传导是否顺畅，从而带动业绩。

每颗卫星都需要“太阳翼”（即太空光伏板）供电，据广发证券测算，现有低轨卫星规划将带来近10GW的太空光伏需求，对应千亿级市场。

技术路径也比较明确，由于太空环境要求高效率、轻量化、抗辐射，传统砷化镓电池成本太高，新型HJT/钙钛矿叠层电池更有可能实现低成本量产，商业化路径更通畅。

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