聊聊盘面：
1、海外“预防式”降息预期升温，大盘面临的外部环境边际向好，利于国内市场风险偏好回升。
不过，当前A股市场的核心矛盾在内部。在两市极度缩量的背景下，指数破局仍需要政策、基本面以及流动性等多方面的有力催化。
短期来看，成交量依旧是最大的问题，存量资金博弈，预计大盘将延续底部震荡，涨多了就卖，跌多了就买，不要格局。
2、热点方向：
1）随着周五金龙汽车的跌停，基本上确认老周期退潮而不是开启第二波；
2）医药，从新冠、猴痘概念到创新药，这是一个过渡性热点，周五有参与的，今天大概率有溢价，稳健者等分歧买点；
3）MT水电方向，上周五首次分歧，从周末消息面来看，这个方向仍然具备炒作空间，重点观察西藏天路；
4）消费电子，从上周消费电子板块崛起历程来看，市场正在复制2023年8月份的事件预期炒作模式，可以分为两大分支：
苹果方向：AI眼镜、AI手机；
华为方向：华为海思、华为晟腾；
华为方向炒作路线预判：
小海思发布会在9月上旬，时间靠前，所以会提前炒作；大海思华为910C芯片最快10月份以后小批量生产，炒作时间略微靠后，可以形成接力。
题材机会：
AI 眼镜/华为海思：
华为海思之于AI眼镜，同7月航天之于智驾，科技补涨题材。
眼镜核心标：博士眼镜，类比前 川宁生物，正常减仓T；亚世光电 落袋。
另，主线分歧之际，注意气质选手，看 深圳华强(世纪鼎利)补涨空间，宜 买点后置，若亚世光电/卓翼科技 能晋级为佳。
智驾(老主线)：
主阵地，仍在：大众交通。需等金龙止跌且20cm风格弱化，激进者可待深水，分日打底，明牌存量博弈，忌追高。
附：
华为海思及晟腾概念整理：
小海思：
世纪鼎利：23年9月1日互动易，公司已取得华为海思HS芯片ICD授权，并应用到5G网络路测仪表产品业务中。
力源信息：华为HS芯片15年全线代理，子公司鼎芯自2009年起提供海S芯片销售与技术服务，同时销售电子元器件给阿华；19年海S被制C前，阿华业务占比收入达47%，子公司鼎芯代理海S份额一度达20%。
深圳华强：海S为公司前5大供应商之一，公司为海S的重要代理分销商。
辰奕智能：为华为智慧屏独家供应蓝牙语音遥控器等产品。
天邑股份：目前公司主营的PON智能网关、FTTR组网设备，应用于家庭用户的固定光纤宽带组网中。
创耀科技：星闪技术意向客户众多 公司相关芯片首批终端产品下半年有望推出。
慧伦晶体：公司产品已取得高通、英特尔、联发科、海思等头部厂商的认证。
中电港：通过其全资子公司深圳市思尼克技术有限公司成为海S系列全产品线的授权分销商之一。
伟测科技：公司客户涵盖芯片设计、制造、封装、IDM等类型的企业。
东方中科：海S是公司的客户之一，公司为其提供综合测试解决方案。
美格智能：美格智能携手海S推出首款海S平台4G通信模组SLM790
卓易信息：公司为海S提供ARM和X86服务器芯片的BIOS和BMC固件技术服务。
大海思—晟腾910C概念
凯旺科技：公司和海S在防水组件产品领域有合作，华为是公司重点开拓客户之一。
盛剑环境：公司为海S光工厂洁净室提供工艺废气治理系统。
华丰科技：机构调研显示供晟腾连接器，中国的安费诺。
意华股份：公司正在推800G铜线连接方案配套9xxC服务器。
泰嘉股份：公司旗下公司雅达电子是全球电源行业的领先企业之一，已与HWV储能和逆变器业务事业部达成初步协议进入OEM业务。涉晟腾服务器及服务器电源业务。
华正新材：公司目前与华为的合作覆盖F4、高频、高速、导热、半导体封装等材料公司连接器产品供货莫仕，通过莫仕间接供货阿华、英伟达等终端客户。
强瑞技术：晟腾液冷供应商，超聚变服务器有液冷。
川润股份：公司在数据中心、云计算、IDC、通信网络等人工智能应用方面有液冷和温控技术及产品储备。
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投资顾问易小龙：A0330622090001
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