一、行情回顾
沪指今日低开后震荡反弹，创业板指稍显弱势，盘初一度跌超1%，黄白二线分化明显，题材概念继续活跃，中证1000指数涨超1.2%。汽车产业链再掀涨停潮，松原股份、模塑科技、泉峰汽车、合力科技等十余股集体封板，标榜股份、东箭科技等涨超10%。光伏板块再度走强，钧达股份涨停创新高，三超新材、联泓新科、意华股份、金辰股份、爱旭股份等多股封板。此外Chiplet概念、锂矿、新冠药物等板块走势活跃，个股涨多跌少，两市超3400股飘红，今日成交9526亿元。
二、当日热点
1.汽车零部件
汽车零部件板块今日反弹大涨，常青股份、远东传动、金鸿顺等多股涨停。
乘联会数据显示，7月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，6月16家厂家批发销量万辆以上企业的全月销量占比83.7%，这些企业的7月预估销量为46.9万辆，按照正常结构占比预测7月的全国新能源狭义乘用车批发销量约56.1万辆。
光大证券[601788.SS、06178.HKEX]认为，政策刺激叠加“金九银十”的临近有望持续推动汽零板块向好；建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。
2.光伏
据新华社报道，面对天然气、电力等能源价格飙升，英国家庭中兴起安装太阳能电池板热潮，相关产品行情上涨，有的甚至供不应求，等待安装的时间也越来越长。
受此影响，光伏板块今日大涨，金晶科技、宇晶股份、汉中精机等涨停。
中信证券[600030.SS、06030.HKEX]认为，作为分布式光伏的重要应用场景，屋顶光伏不受限于土地，开发条件较为便利。西班牙、法国等国家相继推出政府补助、减税降费、加速并网审批等政策措施，鼓励分布式光伏发展。调研机构Wood Mackenzie认为，欧洲屋顶光伏潜力巨大，有望将持续成为欧洲光伏产业的重要增长极。
3.国产芯片
浙商证券近日表示，Chiplet(芯粒)模式是在摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一。该方案通过将多个裸芯片进行先进封装实现对先进制程迭代的弯道超车。与传统的SoC方案相比，Chiplet模式具有设计灵活性、成本低、上市周期短三方面优势。近年国际厂商积极推出相关产品，如华为鲲鹏920，AMD的Milan-X及苹果M1 Ultra等。预计Chiplet也有望为封测/IP厂商提出更高要求，带来发展新机遇。
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