0407强势股脱水 | 国家队明牌入场

①血制品：美国此前为主要供应商，产品可治疗多种疾病，需求端受经济周期影响小，呈现刚性需求属性，贸易磨擦对需求影响有限。另外，血制品具备资源属性，整体市场供给有限。
②大农业：盘后再现利好，从进口依赖度看，高粱、大豆等都有寻找原料替代的需求，如反制后必然会导致国内饲料蛋白供应面临压力，此外中央一号文件曾提出帮助肉牛纾困，持续释放积极信号。
③大金融：汇金公告明牌入场，已充分认可当前A股配置价值，另外近期又有券商+金融科技合并案例，相较于传统券商间并购，此次合并创新性地探索了金融科技公司与券商的深度协同新路径，为中小券商差异化突围提供了新范式。