大家早上壕！
先看海外要闻：
美股涨跌不一，道指收涨0.32%、纳指收跌0.11%、标普500持平；谷歌A收跌1.2%，特斯拉收跌1.15%，亚马逊、英伟达、微软至多跌0.85%，苹果则收涨0.32%，Meta Platforms收涨0.79%。
英伟达三季度营收、数据中心收入均超预期，四季度指引不及华尔街偏高端预期，股价盘后一度跌5%，后跌幅大幅收窄。黄仁勋称对Hopper芯片的需求和对Blackwell芯片的期待“令人难以置信”。CFO称，四季度开始Blackwell芯片出货，预计明年几个季度都供不应求。
美国EIA原油库存意外增超50万桶，SPR创两年新高。
特朗普团队考虑在美国白宫首次设立加密货币职位。
Snowflake与Anthropic洽谈关于构建人工智能（AI）合作伙伴关系的事宜。
英国10月通胀升温，超越英国央行2%目标水平，交易员削减降息押注。
欧元区薪资增速加快至5.4%， 考验欧洲央行降息魄力。
欧洲央行：贸易紧张局势加剧金融体系面临的风险。
据日经新闻，日本政府计划在2025财年追加投资2000亿日元，以支持旨在制造尖端半导体的Rapidus。
国内重大事件汇总：
1、工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量；新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
2、国家新闻出版署公布2024年11月份国产网络游戏审批信息，共112款游戏获批，批准7款进口游戏。
3、上交所、中证指数公司：将于11月21日正式发布上证红利股债风险平价等指数。
4、第二批中证A500ETF配售结果全部出炉，2只ETF全部达到20亿元首次募集规模上限。
5、垣信卫星与巴西国有通信企业Telecomunicações Brasileiras S.A.签署合作备忘录，将为巴西地区提供卫星通信服务。
6、北京联通与华为在京发布全球首个5G-A规模立体智慧网。
7、中国工业机器人密度已超越德国和日本，位居世界第三
8、36氪：华为鸿蒙智行销售车型明年将翻倍，推新车问界M8。
9、中国“天河”新一代超算夺得世界图计算领域桂冠。
10、阿里CEO吴泳铭：通义千问API调用价格一年下降97%。
11、“幻方量化员工因涉及券商返佣被抓”？幻方量化回应：是否涉及返佣并不知情，个别高管配合调查与公司无关。
今日券商策略前瞻：
方正证券指出，第一波政策刺激的上攻或已结束，但考虑到12月政治局会议与中央经济工作会议在即，市场或逐步酝酿新一轮政策预期。震荡蓄势也是我们再次布局的好时机，建议关注政策支持及业绩高景气方向。
今日题材方面：
1、数据要素 | 据界面新闻报道，中国国家互联网信息办公室11月20日发布全球数据跨境流动合作倡议，呼吁各国秉持开放、包容、安全、合作、非歧视的原则，平衡数字技术创新、数字经济发展、数字社会进步与保护国家安全、公共利益、个人隐私和知识产权的关系，在推动数据跨境流动的同时实现各国合法政策目标。
点评：银河证券指出，当前，数据跨境流动已成为全球资金、信息、技术、人才、货物等资源要素交换、共享的基础。就国内而言，数据资源的价值可量化将使得2024年成为数据要素三次价值释放的元年。伴随着数据交易的活跃，数据由机构内部向外部流转，更好地流入需求方，促进数据价值最大化。此外，数据的流通将促进全新的应用场景与技术出现与活跃，盘活数据要素市场生态。
2、卫星互联网 | 据界面新闻11月20日报道，中国卫星互联网业务“千帆星座”负责人巴西电信公司签署了一份谅解备忘录，将研究卫星互联网的需求。公司表示，“千帆星座”计划2026年开始在巴西开展业务。
点评：申万宏源表示，垣信“千帆星座”已经实现常态化组网发射，同时其商业化应用已经能看到初步布局，可以乐观展望其应用场景逐步落地、以及商业模式闭环的进度，随着商业发射工位逐步建设完备，我国商业航天预计进入常态化发射阶段，迎来行业商业化质变。
3、5.5G |据证券时报报道，今日在北京举行的“5G Capital 路上见——5G-A全城点亮”活动上，北京联通与华为发布了全球首个5G-A规模立体智慧网。该网络在北京四环内及城市副中心等区域实现了5G-A全域连续覆盖，在工人体育场利用高低频组网，打造5G-A智慧商业综合体。同时，在长城景区部署了业界首个5G-A万兆空地一体规模组网示范，打造了“5G-A低空经济创新基地”。
点评：证券时报指出，5G-A是5G向6G发展的关键阶段，相较于5G，其具备更高速率、更大连接、更低时延等特点。通过引入通感一体、通算智一体、空天地一体等技术，同时扩展5G能力边界，将焕新数字生活，助力产业数智升级。华为余承东此前表示，今年是5.5G商用元年，带来更高带宽，更低时延。下行速率提升10倍达到10Gbps，上行速率提升至1Gbps，联接数达到1000亿。随着5.5G的商用时代加速到来，产业链公司望迎来发展机遇。
4、充电桩 | 据中证报报道，特斯拉近日宣布即将安装V4超级充电桩机柜，并最终实现500kW的充电功率。特斯拉近年来一直在部署新的充电站，并将其称为“V4 超级充电站（Supercharger V4）”，但实际上该公司只部署了充电桩。而特斯拉这些所谓的新的“V4 超级充电站”，实际上使用的是V3超级充电桩机柜，功率输出限制在250kW。据称特斯拉此次推出的“V4 充电桩机柜”，能够“为汽车提供高达 500kW的充电功率”
点评：中证报指出，随着电动汽车加快发展，用户对电动汽车接受度不断提高，而充电问题是影响电动车普及的重要因素。高压快充技术通过提高电压和电流，显著缩短充电时间，提高充电效率，已成为未来补能技术演进的新趋势。未来，随着高压快充技术的发展，电池管理系统将变得更加智能化，能够优化充电过程，减少电池损耗，延长电池寿命，确保充电安全。同时，双向充电技术或将在高压快充中得到更广泛应用，使电动车能够向电网反向输送电能，实现“车网互动”，增强能源的灵活调度和利用。2023年，中国高压快充市场规模已经超过3000亿元。随着电动汽车销量和保有量不断提高，高压快充市场的规模将进一步增大。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、永安行：筹划通购买上海联适导航技术股份有限公司65%的股权，股票及可转债停牌。收购公司主营农机智能装备。
3、供销大集：拟15.11亿元现金收购北京新合作商业发展51%股权。
4、风范股份：获农行2.5亿元回购专项贷款支持，拟回购1.5亿元-3亿元用于股权激励或员工持股。
5、申昊科技：签订4300万元购销合同；同时成为2.6亿元欧英华博兴磷酸铁锂电池储能项目一期工程EPC总承包储能系统设备项目的成交人。
6、步长制药：人知降糖胶囊获中药二级保护品种。
7、儒竞科技：2.26亿元投资泰国新生产制造基地项目。
8、英杰电气：拟出资6000万元设立合伙企业启源芯动力，占认缴出资总额的29.98%。新设公司主营电动重卡、换电站相关产品销售、电池资产管理以及充换电业务等绿电交通创新业务。
9、双良节能：中标1.14亿元中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程间冷设备采购项目。
10、兰州黄河：持有公司5%股份的股东减持计划提前终止。
11、滨江集团：竞得土地总价39.54亿元，该地块规划用途为住宅。该地块为杭州楼面价TOP2地块，溢价率33.85%。
12、国信证券：公司副总裁吴国舫被立案审查、实施留置。
13、20cm2连板拓斯达：与华为合作事项处于初步启动阶段，未产生实际收入。
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