大家早上壕！
先看海外要闻：
上周五两大美股指道指和标普高开低走，收盘道指跌0.61%，标普500指数跌0.03%，全周分别累跌2.68%、0.96%，纳斯达克涨0.56%，全周累涨0.16%。
英伟达盘中市值一度超越苹果成最大，特斯拉涨超3%、财报周累涨22%。Capri跌近49%，创历史最大跌幅。中概股指一度涨超2%。文远知行美国IPO首日涨近7%。极氪涨近25%，蔚小理齐涨超5%。光伏股全线大涨，大全新能源涨超16%。
离岸人民币在美股盘初升破7.13元，随后转跌百点，全周跌近160点。
10年期美债收益率和美元上逼三个月高位。美债收益率一周涨近16个基点。美元连涨四周，创八个月来最长连涨周。
黄金全周涨近1%。欧洲天然气和钯金创年内新高。
纽约证券交易所官宣：计划延长美股交易时段至一天22小时。
Alphabet旗下自动驾驶汽车公司Waymo完成56亿美元的融资，用于在美国扩展其无人驾驶出租车服务。
谷歌正开发同类新项目“Project Jarvis”，能将Chrome网页任务自动化。
报道：苹果正在开发非侵入式血糖监测仪器研究项目。
国际油价亚洲早盘重挫重挫5%。
国内重大事件汇总：
1、十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日将举行，委员长会议建议的常委会第十二次会议议程包括审议国务院关于金融工作情况的报告。
2、财政部副部长廖岷：除货币政策外，中国还将加大财政政策逆周期调节力度，中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标。
3、农业农村部印发《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》、《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》：要全方位提升智慧农业应用水平，包括推进主要作物种植精准化、设施种植数字化、畜牧养殖智慧化等7项重点任务。
4、国常会：持续抓好一揽子增量政策的落地落实，更加注重政策和市场的互动，培育一批冰雪领域龙头企业和专精特新中小企业。
5、中央汇金三季报：大举增持多只宽基ETF，仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF就耗资3000亿元。
6、北京发布关于加快建设国际绿色经济标杆城市的实施意见：大力发展融合高级别自动驾驶技术的智能网联新能源汽车产业；大力发展先进能源产业，力争到2035年全面建成国际绿色经济标杆城市。
7、全球首个飞行汽车智造基地在广州启动建设，年产能1万台。
8、深圳10月新房销售提前破1万套，创近年新高。
9、智谱AI推出自主智能体AutoGLM，是一个可模拟用户点击屏幕的手机操作助手以及点击网页的浏览器助手。
10、国家新闻出版署公布2024年10月份国产网络游戏审批信息，共113款游戏获批。
一周A股策略前瞻：
中信建投策略陈果团队称，短期美国大选结果、美国再通胀与美债利率上行预期以及人民币兑美元汇率面临的约束，也使得国内政策对冲仍有一定复杂性，投资者需耐心观察，从容应对。但无论外因如何演变，我们相信最终内因更重要，中期牛市的核心逻辑—政策全力振兴经济，没有改变。
中信策略秦培景团队称，活跃资金持续入场，短期成长弹性更大。
一方面，国内政策预期逆转后，当前正处于政策密集落地期，政策思路和力度也日渐清晰，预计未来信号依然积极，且部分宏观高频数据已初现企稳迹象，更全面的价格信号也渐行渐近。
另一方面，个人与机构投资者在信息关注点差异和基本面预期分歧下，入场节奏和风格偏好不同，在近期内外政策博弈交易的市场环境下，活跃资金仍将持续入场，短期内成长风格弹性更大。
兴证策略张启尧团队称，需依旧保持多头思维。聚焦能够穿越颠簸的三大主线。第一，并购重组主线关注新质生产力和产业整合。第二，三季报业绩占优&困境反转主线。第三，结构性机会，包括低估值国央企和机构重仓的行业龙头。
今日题材方面：
1、人工智能、算力 | 10月22日，Anthropic推出计算机使用（computer use）功能，开发者可以通过API让Claude像人类一样使用计算机——通过查看屏幕、移动光标、点击按钮和输入文本。10月25日，智谱AI推出自主智能体AutoGLM，智谱将其称为是一个可模拟用户点击屏幕的手机操作助手以及点击网页的浏览器助手。视频显示，AutoGLM可实现自动点餐、机票预订、微信回复等功能。本周末，科技媒体Information爆料称，谷歌正开发同类新项目“Project Jarvis”（即贾维斯，电影《钢铁侠》中的人工智能），能将Chrome网页任务自动化。
点评：申万宏源认为，目前大模型进入Agent爆发时代：随着大模型图像理解能力、推理能力提升，目前Agent已在生产力场景、端侧等逐渐开始出现。一方面，利好推理端算力需求：Agent时代下推理端的算力有望倍增，英伟达首席执行官黄仁勋认为，随着推理链的出现，推理的规模预计将迎来千万倍乃至十亿倍的增长。另一方面，应用方面则围绕解决复杂任务能力，主要利好科学研究、编程软件开发、办公软件、医疗健康、金融。
2、稀土 | 据报道，缅甸克钦独立军（Kachin Independence Army，KIA）近日宣布，已经控制该国稀土矿区，但未透露如何处置采矿活动。加拿大稀土和电池金属研究企业阿达姆斯情报公司（Adamas Intelligence）发布投资提示称，反叛武装控制该地区可能影响稀土精矿出口。
点评：缅甸是中国最大的稀土进口来源国，特别是中重稀土，主要应用于我国南方企业，一定程度上填补了南方稀土需求与指令计划的缺口。据海关总署公开数据，今年1至9月，我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨，大约是中国稀土进口总数量的39.54%。近日缅甸内战烽烟再起，给该国的稀土出口蒙上阴影，或将导致我国中重离子型稀土矿供给大幅收缩。10月1日《稀土管理条例》正式实施，有望对现有稀土供给格局进行优化。随着新能源产业的发展，稀土下游需求却不断提升，行业供需面正在不断改善，稀土价格上涨在所难免。
3、智能手表 | 当地时间10月25日周五，有外媒援引知情者消息称，苹果正在开发非侵入式血糖监测仪器研究项目。据悉，苹果对血糖的研究是“高度机密的”，员工需要经过经理的特别审查才能参与该项目。苹果最终的目标是将监测系统添加到Apple Watch中。
点评：从全球IDF数据显示，2021年全球5.37亿糖尿病患者中我国约1.41亿，每4名糖尿病患者中1名来自于中国。QYResearch指出，未来无创血糖监测设备将越来越多地被用作传统血糖监测设备的替代品，因为后者会给患者带来疼痛和不适。外媒报道也指出，有业内人士称，苹果这项技术不光可以用于帮助糖尿病患者监测自身病情，还可以对潜在或早期用户给予血糖建议提醒。因此，设备的应用前景广阔，Apple Watch所覆盖的年龄群体将得到更大的拓展。
4、钢铁 | 据媒体报道，中国钢铁工业协会近日召开信息发布会称，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。据了解，钢铁行业进入“存量优化”阶段的特征日益明显。钢铁产量小幅下降，国内需求强度进一步减弱，粗钢表观消费量降幅大于产量降幅，供需矛盾突出，钢材价格持续低位，钢材出口增加，叠加原料价格易涨难跌等因素影响，行业利润同比明显下降，行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。
点评：工信部近日表示将着眼健全绿色低碳发展机制，制定出台《制造业绿色低碳发展行动方案》，聚焦钢铁、电解铝等重点产品，同时中钢协也进一步表态“加快研究推进产能治理和联合重组”，未来钢铁供给端存在收缩性的可能，行业向上弹性或将进一步加大。就钢铁板块而言，考虑到当前行业盈利已经处于底部，宏观政策刺激叠加供给收缩，板块景气度存在显著向上空间。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、立讯精密：2024年预计实现净利润131.43亿元-136.91亿元，同比增长20.00%-25.00%。公司前三季度实现净利润90.75亿元，同比增长23.06%。业绩增长得益于公司持续扩大业务拓展、深化产业链整合及布局新产品新技术等措施。
2、贵州茅台：第三季度净利润191.32亿元，同比增长13.23%。
3、韦尔股份：前三季度净利润23.75亿元，同比增长544.74%。净利润大幅增长主要得益于消费市场的回暖、产品结构的优化以及成本控制的有效实施。
4、软通动力：第三季度净利润为2.3亿元，同比增长53.82%。公司软硬一体战略驱动业务规模大幅增长。
5、金山办公：前三季度净利润10.4亿元，同比增长16.41%。
6、兆易创新：第三季度实现净利润3.15亿元，同比增长222.55%。2024年上半年消费、网通市场出现需求回暖，第三季度工业、存储与计算市场库存有效去化，公司积极跟进市场需求变化，营业收入同比实现显著增长。
7、海康威视：前三季度净利润81.08亿元，同比减少8.40%。第三季度净利润30.4亿元，同比下降13.37%。
8、海联讯：拟通过换股方式吸收合并B股公司杭汽轮。公司10月28日起停牌。
9、华康股份：拟购买河南豫鑫糖醇有限公司的全部或部分股权，交易完成后标的将成为公司的控股子公司。公司10月28日起停牌。
10、新大陆：拟以3.5亿元-7亿元回购股份，回购价格不超过人民币24元/股，用于员工持股计划。
11、湖北能源：拟向控股股东定增募资不超29亿元，全部用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目建设。
12、兖矿能源：拟投资95.74亿元建设年产80万吨烯烃项目。
13、中国动力：拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中船工业集团购买其持有的中船柴油机16.5136%股权，并发行可转换公司债券募集配套资金。公司10月28日起停牌。
14、莫高股份：公司原计划以支付现金及增资相结合的方式向特定对象购买甘肃皓天科技股份有限公司51%的股权。因市场环境变化，交易各方未能达成一致意见，公司决定终止本次交易。
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沪公网安备31011802004900号
